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Como conectar Crypto Pro Clio
Crie um novo cenário para conectar Crypto Pro Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Crypto Pro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Crypto Pro or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Crypto Pro or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Crypto Pro Node
Selecione os Crypto Pro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Crypto Pro
Configure o Crypto Pro
Clique no Crypto Pro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Crypto Pro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Crypto Pro nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Crypto Pro
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Crypto Pro Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Crypto Pro Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Clio
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Acionador no Webhook
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2
Crypto Pro
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Crypto Pro, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Crypto Pro Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Crypto Pro Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Crypto Pro Clio
Clio + CryptoPro + Slack: Quando um documento é adicionado a um caso no Clio, ele é assinado usando o CryptoPro. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe jurídica responsável.
Clio + CryptoPro + Google Drive: Quando um assunto é fechado no Clio, esse fluxo de automação assina os arquivos associados usando o CryptoPro e, em seguida, salva os arquivos assinados em uma pasta dedicada do Google Drive.
Crypto Pro Clio alternativas de integração
Sobre Crypto Pro
Integre o CryptoPro ao Latenode para automatizar a assinatura e a verificação de documentos. Gerencie assinaturas digitais com segurança em seus fluxos de trabalho, eliminando etapas manuais. Valide a autenticidade de documentos automaticamente como parte de processos de integração, verificações de conformidade ou gerenciamento de contratos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis e prontos para auditoria.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Crypto Pro Clio
Como posso conectar minha conta CryptoPro ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta CryptoPro ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CryptoPro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CryptoPro e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a geração de faturas com base em pagamentos CryptoPro?
Sim, você pode! O Latenode permite gerar faturas automaticamente no Clio quando os pagamentos são processados no CryptoPro. Isso economiza tempo e reduz a entrada manual de dados, graças ao editor de fluxo de trabalho flexível do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CryptoPro com o Clio?
A integração do CryptoPro com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos do Clio a partir de novas transações do CryptoPro.
- Atualize os registros do cliente Clio com informações de pagamento do CryptoPro.
- Acione tarefas do Clio quando uma transação do CryptoPro exceder um determinado valor.
- Gere relatórios no Clio com base nos dados de pagamento do CryptoPro.
- Envie lembretes de pagamento via Clio com base nos status de transações do CryptoPro.
Quais gatilhos/ações estão disponíveis para CryptoPro no Latenode?
O Latenode fornece uma variedade de gatilhos e ações, incluindo detecção de novas transações e atualizações de status de pagamento, permitindo fluxos de trabalho CryptoPro personalizados.
Há alguma limitação na integração do CryptoPro e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do CryptoPro para o Clio pode exigir scripts personalizados.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do CryptoPro.
