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Como conectar Crypto Pro e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Crypto Pro e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Crypto Pro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Crypto Pro or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Crypto Pro or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Crypto Pro Node
Selecione os Crypto Pro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Crypto Pro
Configure o Crypto Pro
Clique no Crypto Pro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Crypto Pro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Crypto Pro nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Crypto Pro
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Crypto Pro e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Crypto Pro e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Crypto Pro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Crypto Pro, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Crypto Pro e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Crypto Pro e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Crypto Pro e Fechar CRM
CryptoPro + Fechar CRM + Slack: Quando uma transação for processada no CryptoPro, procure o lead correspondente no Close CRM. Se o lead for encontrado, envie uma mensagem do Slack para um canal designado notificando a equipe de vendas sobre a transação concluída e inclua um link para o registro do lead no Close CRM.
Fechar CRM + CryptoPro + Planilhas Google: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, recupere os detalhes do pagamento do CryptoPro (presumindo que os detalhes do pagamento possam ser associados a uma ação de assinatura). Registre os detalhes do negócio, juntamente com as informações de pagamento, em uma nova linha no Planilhas Google para fins de relatórios.
Crypto Pro e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Crypto Pro
Integre o CryptoPro ao Latenode para automatizar a assinatura e a verificação de documentos. Gerencie assinaturas digitais com segurança em seus fluxos de trabalho, eliminando etapas manuais. Valide a autenticidade de documentos automaticamente como parte de processos de integração, verificações de conformidade ou gerenciamento de contratos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis e prontos para auditoria.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Crypto Pro e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta CryptoPro ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta CryptoPro ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CryptoPro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CryptoPro e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Close CRM com os dados do CryptoPro?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, garantindo que seu Close CRM sempre reflita os dados mais recentes do CryptoPro sem a necessidade de entrada manual. Desfrute de maior precisão e eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CryptoPro com o Close CRM?
A integração do CryptoPro com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Close CRM a partir de transações do CryptoPro.
- Atualizando informações de contato no Close CRM com base nas alterações do perfil do CryptoPro.
- Disparando sequências de e-mail no Close CRM quando um pagamento CryptoPro é recebido.
- Criação de tarefas de Close CRM para acompanhamento após ações específicas do CryptoPro.
- Gerando relatórios no Close CRM com base em dados agregados do CryptoPro.
Posso usar JavaScript para personalizar as integrações do CryptoPro/Close CRM?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem personalização avançada para lidar com lógica complexa, transformações de dados e requisitos de integração exclusivos.
Há alguma limitação na integração do CryptoPro e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do CryptoPro podem exigir análise JavaScript personalizada.
- Transferências de dados de alto volume podem estar sujeitas a limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Campos personalizados no Close CRM exigem mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
