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Como conectar Crypto Pro e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Crypto Pro e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Crypto Pro, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Crypto Pro or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Crypto Pro or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Crypto Pro Node
Selecione os Crypto Pro nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Crypto Pro
Configure o Crypto Pro
Clique no Crypto Pro nó para configurá-lo. Você pode modificar o Crypto Pro URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Crypto Pro nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Crypto Pro
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Crypto Pro e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Crypto Pro e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Crypto Pro
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Crypto Pro, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Crypto Pro e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Crypto Pro e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Crypto Pro e Caixa de riqueza
Wealthbox + QuickBooks + CryptoPro: Ao criar um novo projeto no Wealthbox, crie automaticamente um cliente e uma fatura no QuickBooks. Use o CryptoPro para assinar o arquivo da fatura e garantir a entrega segura.
Wealthbox + CryptoPro + Docusign: Quando uma nova tarefa é criada no Wealthbox, envie um contrato para assinatura eletrônica via Docusign, protegido pelo CryptoPro.
Crypto Pro e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Crypto Pro
Integre o CryptoPro ao Latenode para automatizar a assinatura e a verificação de documentos. Gerencie assinaturas digitais com segurança em seus fluxos de trabalho, eliminando etapas manuais. Valide a autenticidade de documentos automaticamente como parte de processos de integração, verificações de conformidade ou gerenciamento de contratos. Use o editor visual do Latenode para criar processos escaláveis e prontos para auditoria.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Crypto Pro e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta CryptoPro ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta CryptoPro ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CryptoPro e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CryptoPro e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente transações do CryptoPro no Wealthbox?
Sim, você pode! O Latenode permite o registro perfeito das transações do CryptoPro diretamente no Wealthbox, garantindo registros financeiros precisos e uma melhor gestão do relacionamento com o cliente.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o CryptoPro com o Wealthbox?
A integração do CryptoPro com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Wealthbox a partir de transações do CryptoPro.
- Atualize os perfis dos clientes no Wealthbox com as participações do portfólio CryptoPro.
- Acione tarefas do Wealthbox quando limites específicos de transações do CryptoPro forem atingidos.
- Gere relatórios personalizados do Wealthbox com base nos dados do CryptoPro.
- Envie notificações automatizadas por e-mail do Wealthbox sobre atividades da conta CryptoPro.
Quão segura é a integração do CryptoPro no Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados CryptoPro estejam protegidos durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do CryptoPro e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do CryptoPro para o Wealthbox pode exigir scripts personalizados.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa da API da CryptoPro.
- Mapeamentos avançados de campos personalizados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
