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Como conectar Customer.io Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Customer.io Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Customer.io, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Customer.io or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Customer.io or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Customer.io Node
Selecione os Customer.io nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Customer.io
Configure o Customer.io
Clique no Customer.io nó para configurá-lo. Você pode modificar o Customer.io URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Customer.io nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Customer.io
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Customer.io Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Customer.io Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Customer.io
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Customer.io, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Customer.io Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Customer.io Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Customer.io Fechar CRM
Customer.io + Close CRM + Slack: Quando um novo contato é criado no Customer.io, um lead é criado no Close CRM e uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Fechar CRM + Customer.io + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, as informações do lead são atualizadas no Customer.io e uma nova linha é adicionada ao Planilhas Google para relatórios.
Customer.io Fechar CRM alternativas de integração
Sobre nós Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Sobre nós Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Customer.io Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Customer.io ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Customer.io ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Customer.io e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Customer.io e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar tarefas de fechamento do CRM a partir de eventos do Customer.io?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione ações de fechamento do CRM com base em eventos do Customer.io. Crie leads ou atualize informações de contato automaticamente, otimizando as vendas e os esforços de marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Customer.io com o Close CRM?
A integração do Customer.io com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo lead do Close CRM quando um novo usuário se inscrever no Customer.io.
- Atualizar informações de contato do Close CRM quando um perfil do Customer.io for atualizado.
- Acione uma sequência de e-mails do Customer.io quando um estágio do negócio mudar no Close CRM.
- Adicione um evento Customer.io quando uma chamada for registrada no Close CRM.
- Sincronize segmentos de clientes do Customer.io com o Close CRM para um alcance direcionado.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados entre aplicativos?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados, manipular estruturas de dados complexas e personalizar a integração de acordo com suas necessidades exatas.
Há alguma limitação na integração do Customer.io e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Customer.io e Close CRM.
- A sincronização em tempo real depende dos webhooks disponíveis em cada plataforma.
