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Como conectar Customer.io e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Customer.io e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Customer.io, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Customer.io or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Customer.io or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Customer.io Node
Selecione os Customer.io nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Customer.io
Configure o Customer.io
Clique no Customer.io nó para configurá-lo. Você pode modificar o Customer.io URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Customer.io nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Customer.io
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Customer.io e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Customer.io e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Customer.io
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Customer.io, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Customer.io e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Customer.io e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Customer.io e Sem CRM
NoCRM + Customer.io + Slack: Quando um novo lead é criado no NoCRM, uma mensagem de boas-vindas é enviada a ele via Customer.io. A equipe de vendas é então notificada no Slack sobre o novo lead.
NoCRM + Customer.io + Planilhas Google: Quando uma etapa do negócio é alterada no NoCRM, o perfil do cliente é atualizado no Customer.io. O andamento do negócio, incluindo a nova etapa, é registrado em uma Planilha Google.
Customer.io e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Customer.io e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Customer.io ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Customer.io ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Customer.io e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Customer.io e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do NoCRM para o Customer.io?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização perfeita de novos leads. Atualize automaticamente o Customer.io com novos leads NoCRM, aprimorando seus esforços de marketing com dados em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Customer.io com o NoCRM?
A integração do Customer.io com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de perfis do Customer.io a partir de novos leads NoCRM.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas com base nas etapas do negócio NoCRM.
- Atualizando informações de leads NoCRM quando um perfil do Customer.io é atualizado.
- Envio de notificações por SMS via Customer.io para eventos importantes de oportunidades de NoCRM.
- Gerando relatórios combinando dados do Customer.io e NoCRM usando Latenode.
Quão seguro é conectar o Customer.io e o NoCRM através do Latenode?
A Latenode usa protocolos de segurança padrão do setor para proteger seus dados durante as integrações do Customer.io e do NoCRM, garantindo fluxos de trabalho de automação seguros e confiáveis.
Há alguma limitação para a integração do Customer.io e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir configuração manual para conjuntos de dados complexos.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Customer.io e do NoCRM.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem familiaridade com estruturas de dados do Customer.io e NoCRM.
