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Como conectar Enriquecimento de dados e Clio
Crie um novo cenário para conectar Enriquecimento de dados e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Enriquecimento de dados, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Enriquecimento de dados or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Enriquecimento de dados or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Enriquecimento de dados Node
Selecione os Enriquecimento de dados nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Enriquecimento de dados
Configure o Enriquecimento de dados
Clique no Enriquecimento de dados nó para configurá-lo. Você pode modificar o Enriquecimento de dados URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Enriquecimento de dados nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Enriquecimento de dados
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Enriquecimento de dados e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Enriquecimento de dados e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
1
Acionador no Webhook
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2
Enriquecimento de dados
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Enriquecimento de dados, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Enriquecimento de dados e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Enriquecimento de dados e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Enriquecimento de dados e Clio
Clio + Enriquecimento de Dados + HubSpot: Quando um novo contato é criado no Clio, use o Enriquecimento de Dados para recuperar dados firmográficos e, em seguida, crie ou atualize o contato no HubSpot com as informações enriquecidas.
Clio + Enriquecimento de dados + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, use o Enriquecimento de Dados para enriquecer os dados do contato e, em seguida, armazene os dados enriquecidos em uma nova linha no Planilhas Google.
Enriquecimento de dados e Clio alternativas de integração
Sobre Enriquecimento de dados
Enriqueça dados de leads, verifique endereços ou sinalize riscos de fraude nos fluxos de trabalho do Latenode. Conecte APIs de Enriquecimento de Dados para atualizar registros automaticamente em todos os aplicativos. Simplifique a limpeza e a validação de dados com blocos sem código ou JavaScript personalizado. Automatize tarefas que precisam de dados aprimorados para decisões mais acertadas, em escala.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Enriquecimento de dados e Clio
Como posso conectar minha conta de Enriquecimento de Dados ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta de Enriquecimento de Dados ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Enriquecimento de Dados e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Data Enrichment e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer dados de contato no Clio automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, enriquecendo os contatos do Clio com dados do Enriquecimento de Dados. Beneficie-se de perfis de contato completos e atualizados e de uma eficácia de divulgação aprimorada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Enriquecimento de Dados com o Clio?
A integração do Enriquecimento de Dados com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualize automaticamente as informações de contato no Clio com dados enriquecidos.
- Enriqueça novos leads no Clio para qualificá-los mais rapidamente.
- Adicione dados ausentes, como cargos ou perfis sociais, aos contatos do Clio.
- Acione sequências de divulgação personalizadas no Clio com base em dados enriquecidos.
- Mantenha a higiene dos dados atualizando regularmente os registros de contato do Clio.
Com que frequência os dados do Enriquecimento de Dados são sincronizados com o Clio via Latenode?
A frequência de sincronização de dados é totalmente personalizável no Latenode. Escolha entre gatilhos em tempo real ou atualizações agendadas para atender às suas necessidades.
Há alguma limitação para a integração do Data Enrichment e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho de enriquecimento complexos podem exigir um plano Latenode mais avançado.
- Os créditos de enriquecimento de dados são separados e dependem da sua assinatura de enriquecimento de dados.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir configuração inicial no Latenode.
