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Como conectar Enriquecimento de dados e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Enriquecimento de dados e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Enriquecimento de dados, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Enriquecimento de dados or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Enriquecimento de dados or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Enriquecimento de dados Node
Selecione os Enriquecimento de dados nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Enriquecimento de dados
Configure o Enriquecimento de dados
Clique no Enriquecimento de dados nó para configurá-lo. Você pode modificar o Enriquecimento de dados URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Enriquecimento de dados nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Enriquecimento de dados
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Enriquecimento de dados e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Enriquecimento de dados e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Enriquecimento de dados
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Enriquecimento de dados, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Enriquecimento de dados e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Enriquecimento de dados e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Enriquecimento de dados e Fechar CRM
Fechar CRM + Apollo + Fechar CRM: Quando um novo lead for criado no Close CRM, pesquise informações de contato no Apollo. Atualize o lead do Close CRM com os dados enriquecidos do Apollo.
Fechar CRM + Enriquecimento de Dados + Slack: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, enriqueça o lead com informações da empresa usando o Enriquecimento de Dados e notifique a equipe de vendas no Slack.
Enriquecimento de dados e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Enriquecimento de dados
Enriqueça dados de leads, verifique endereços ou sinalize riscos de fraude nos fluxos de trabalho do Latenode. Conecte APIs de Enriquecimento de Dados para atualizar registros automaticamente em todos os aplicativos. Simplifique a limpeza e a validação de dados com blocos sem código ou JavaScript personalizado. Automatize tarefas que precisam de dados aprimorados para decisões mais acertadas, em escala.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Enriquecimento de dados e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta de Enriquecimento de Dados ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta de Enriquecimento de Dados ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Enriquecimento de Dados e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas de Enriquecimento de Dados e Encerramento de CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer automaticamente novos dados de leads do Close CRM?
Sim, enriqueça novos leads automaticamente usando o Latenode! Enriqueça dados perfeitamente para priorizar leads de alto potencial no Close CRM e personalizar o contato, economizando tempo e recursos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Enriquecimento de Dados com o Close CRM?
A integração do Enriquecimento de Dados com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enriquecimento automático de novos leads no Close CRM com informações da empresa.
- Atualizando contatos existentes do Close CRM com os cargos mais recentes.
- Qualificar leads com base em critérios de enriquecimento de dados para concentrar esforços de vendas.
- Envio de dados de leads enriquecidos para um data warehouse para geração de relatórios.
- Criação de pontuações de leads personalizadas no Close CRM usando insights de dados enriquecidos.
Como o Latenode lida com grandes conjuntos de dados de enriquecimento de dados?
O Latenode processa com eficiência grandes conjuntos de dados usando infraestrutura escalável, garantindo fluxos de trabalho de enriquecimento de dados confiáveis, mesmo com volumes substanciais.
Há alguma limitação na integração do Data Enrichment e Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa do Enriquecimento de Dados e do Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados no Close CRM podem exigir configuração manual.
- A precisão do enriquecimento de dados depende da qualidade das fontes de dados.
