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Como conectar Encantado Insightly
Crie um novo cenário para conectar Encantado Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Encantado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Encantado or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Encantado or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Encantado Node
Selecione os Encantado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Encantado
Configure o Encantado
Clique no Encantado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Encantado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Encantado nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Encantado
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Encantado Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Encantado Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Encantado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Encantado, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Encantado Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Encantado Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Encantado Insightly
Satisfeito + Perspicaz + Slack: Ao receber uma nova resposta no Delighted, se a pontuação for muito baixa, crie uma tarefa no Insightly para acompanhar o cliente. Em seguida, notifique o gerente da conta no Slack com detalhes sobre o feedback negativo e a tarefa recém-criada.
Insightly + Delighted + Gmail: Quando uma oportunidade for atualizada no Insightly, especialmente quando for fechada, envie automaticamente uma pesquisa via Delighted para coletar feedback. Após o envio da pesquisa, envie um e-mail de acompanhamento pelo Gmail alguns dias depois para verificar a experiência do cliente.
Encantado Insightly alternativas de integração
Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Encantado Insightly
Como posso conectar minha conta Delighted ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Delighted ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Delighted e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Delighted e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar tarefas do Insightly a partir de feedback positivo do Delighted?
Sim, você pode! Use o Latenode para criar tarefas do Insightly automaticamente ao receber feedback positivo no Delighted, garantindo um acompanhamento rápido e relacionamentos mais fortes com os clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Delighted com o Insightly?
A integração do Delighted com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Insightly a partir de novas respostas positivas da pesquisa Delighted.
- Atualize os estágios de oportunidade do Insightly com base nas pontuações de satisfação do cliente.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Insightly após feedback específico do Delighted.
- Crie tarefas no Insightly para feedback negativo que exija atenção imediata.
- Registre as respostas da pesquisa Delighted como notas dentro dos registros de contato do Insightly.
Como o Latenode lida com dados da pesquisa Delighted com segurança?
O Latenode usa protocolos seguros de autenticação e criptografia para proteger os dados da sua pesquisa Delighted durante a integração e a execução do fluxo de trabalho, garantindo a privacidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Delighted e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Delighted e do Insightly.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas não é diretamente suportada.
