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Como conectar demio e Clio
Crie um novo cenário para conectar demio e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um demio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, demio or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre demio or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o demio Node
Selecione os demio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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demio
Configure o demio
Clique no demio nó para configurá-lo. Você pode modificar o demio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no demio nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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demio
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o demio e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o demio e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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demio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar demio, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o demio e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre demio e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar demio e Clio
Demio + Clio + Slack: Quando um cliente em potencial participa de um webinar do Demio, suas informações de contato são usadas para criar um novo contato no Clio, e uma notificação é enviada à equipe jurídica no Slack sobre a participação no webinar.
Clio + Demio + Google Agenda: Quando o status de um assunto é atualizado no Clio, uma inscrição de acompanhamento no webinar do Demio é criada para o contato associado. Um evento do Google Agenda é criado para lembrar a equipe jurídica do webinar.
demio e Clio alternativas de integração
Sobre demio
Automatize as tarefas dos webinars do Demio com o Latenode. Conecte os dados do evento (inscrições, presença) ao seu CRM, e-mail marketing ou ferramentas de análise. Acione acompanhamentos ou atualize bancos de dados automaticamente. Usar o Latenode significa fluxos mais simples orientados a eventos e insights mais completos sobre leads, sem manipulação manual de dados. Amplie seu marketing de eventos e economize tempo.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes demio e Clio
Como posso conectar minha conta Demio ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Demio ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Demio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Demio e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o acompanhamento de webinars no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione tarefas do Clio a partir de eventos do Demio, como criar novos perfis de clientes após a participação em um webinar. Automatize o contato com clientes e economize um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Demio com o Clio?
A integração do Demio com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Clio quando alguém se registrar em um webinar do Demio.
- Adicione uma nota ao arquivo de um cliente Clio quando ele participar de um evento Demio.
- Atualizar as informações de contato do Clio com base no envolvimento do webinar do Demio.
- Acione uma tarefa do Clio para agendar uma chamada de acompanhamento após um webinar do Demio.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via Clio após uma apresentação do Demio.
Com que segurança o Latenode gerencia meus dados de webinar do Demio?
O Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança para garantir que seus dados Demio e Clio permaneçam protegidos durante todos os processos de automação.
Há alguma limitação para a integração do Demio e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa da API.
- Dados históricos do Demio anteriores à integração podem não estar acessíveis.
