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Como conectar Discurso e Clio
Crie um novo cenário para conectar Discurso e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Discurso, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Discurso or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Discurso or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Discurso Node
Selecione os Discurso nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Discurso
Configure o Discurso
Clique no Discurso nó para configurá-lo. Você pode modificar o Discurso URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Discurso nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Discurso
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Discurso e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Discurso e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Discurso
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Discurso, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Discurso e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Discurso e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Discurso e Clio
Discurso + Slack + Clio: Quando um novo tópico é criado no Discourse, uma notificação é enviada para um canal do Slack. Essa notificação inclui um link para o tópico do Discourse e aciona a criação de uma tarefa no Clio para atribuição à equipe jurídica.
Clio + Discourse + Planilhas Google: Quando um novo assunto é criado no Clio, os detalhes associados, como a descrição do assunto e as informações do cliente, são usados para criar um novo tópico no Discourse. Simultaneamente, esses detalhes são adicionados a uma Planilha Google para análise e acompanhamento dos tópicos de discussão.
Discurso e Clio alternativas de integração
Sobre Discurso
Integre o Discourse ao Latenode para automatizar o gerenciamento da comunidade. Acione ações com base em novos tópicos ou respostas. Analise automaticamente o sentimento, sinalize problemas urgentes e atualize seu CRM. Crie fluxos de moderação personalizados com as ferramentas sem código, nós de IA e funções JavaScript flexíveis do Latenode, ampliando o suporte sem esforço manual.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Discurso e Clio
Como posso conectar minha conta do Discourse ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Discourse ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Discourse e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Discourse e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Clio automaticamente a partir de novos tópicos do Discourse?
Sim, com o Latenode! Crie tarefas automaticamente no Clio quando novos tópicos forem publicados no Discourse, garantindo uma colaboração perfeita entre as equipes de suporte e jurídica, aproveitando o editor visual sem código do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Discourse com o Clio?
A integração do Discourse com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas Clio a partir de novos tópicos do Discourse contendo palavras-chave específicas.
- Atualizar informações do cliente Clio com base nas alterações do perfil do usuário do Discourse.
- O Post Discourse atualiza automaticamente o andamento de processos judiciais do Clio.
- Acione ações do Clio com base na análise de sentimentos das postagens do Discourse.
- Arquive tópicos fechados do Discourse e salve-os como notas de caso no Clio.
Como lidar com erros quando chamadas da API do Discourse falham no Latenode?
O tratamento de erros do Latenode permite que você configure lógica de nova tentativa, envie notificações ou acione fluxos de trabalho alternativos para automação perfeita.
Há alguma limitação na integração do Discourse e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa nas APIs do Discourse e do Clio podem afetar o desempenho.
- A migração de dados históricos entre as plataformas requer scripts personalizados.
