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Como conectar Discurso e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Discurso e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Discurso, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Discurso or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Discurso or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Discurso Node
Selecione os Discurso nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Discurso
Configure o Discurso
Clique no Discurso nó para configurá-lo. Você pode modificar o Discurso URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Discurso nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Discurso
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Discurso e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Discurso e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Discurso
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Discurso, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Discurso e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Discurso e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Discurso e Fechar CRM
Discurso + Fechar CRM + Slack: Ao criar uma nova publicação no Discourse, verifique se ela contém feedback positivo. Se houver feedback positivo, crie um novo lead no Close CRM e envie uma notificação para um canal dedicado do Slack para a equipe de vendas.
Fechar CRM + Discourse + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM para o status "fechado", uma postagem de agradecimento é criada automaticamente no Discourse, e as informações do lead são registradas em uma Planilha Google para manutenção de registros e análise.
Discurso e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Discurso
Integre o Discourse ao Latenode para automatizar o gerenciamento da comunidade. Acione ações com base em novos tópicos ou respostas. Analise automaticamente o sentimento, sinalize problemas urgentes e atualize seu CRM. Crie fluxos de moderação personalizados com as ferramentas sem código, nós de IA e funções JavaScript flexíveis do Latenode, ampliando o suporte sem esforço manual.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Discurso e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Discourse ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Discourse ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Discourse e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Discourse e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos usuários do Discourse?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads do Discourse para o Close CRM, garantindo que nenhuma oportunidade em potencial seja perdida. Personalize campos com nosso editor visual e até use IA para enriquecimento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Discourse com o Close CRM?
A integração do Discourse com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos tópicos do Discourse.
- Atualizar oportunidades de CRM com base na atividade do Discourse.
- Envie mensagens de boas-vindas automatizadas via Discourse para novos leads do Close CRM.
- Acompanhe as métricas de engajamento do Discourse nas notas do Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando palavras-chave específicas forem usadas no Discourse.
Que tipos de gatilhos do Discourse estão disponíveis nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos para novos usuários, tópicos, respostas e curtidas no Discourse, permitindo a automação dinâmica dos seus fluxos de trabalho do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Discourse e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer scripts personalizados.
- Lógica condicional complexa pode necessitar de etapas de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelo Discourse e Close CRM ainda se aplicam.
