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Como conectar Discurso e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Discurso e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Discurso, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Discurso or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Discurso or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Discurso Node
Selecione os Discurso nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Discurso
Configure o Discurso
Clique no Discurso nó para configurá-lo. Você pode modificar o Discurso URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Discurso nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Discurso
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Discurso e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Discurso e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Discurso
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Discurso, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Discurso e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Discurso e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Discurso e Caixa de riqueza
Discurso + Wealthbox + Slack: Quando uma nova pergunta é publicada no Discourse, uma tarefa é criada no Wealthbox para acompanhamento. Uma notificação é então enviada a um gerente de relacionamento no Slack.
Wealthbox + Discourse + Gmail: Quando um novo cliente é adicionado ao Wealthbox, um tópico de boas-vindas é criado no Discourse e um e-mail de boas-vindas é enviado ao cliente.
Discurso e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Discurso
Integre o Discourse ao Latenode para automatizar o gerenciamento da comunidade. Acione ações com base em novos tópicos ou respostas. Analise automaticamente o sentimento, sinalize problemas urgentes e atualize seu CRM. Crie fluxos de moderação personalizados com as ferramentas sem código, nós de IA e funções JavaScript flexíveis do Latenode, ampliando o suporte sem esforço manual.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Discurso e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta do Discourse ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Discourse ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Discourse e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Discourse e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar tarefas do Wealthbox a partir de novos tópicos do Discourse?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem acionar ações do Wealthbox quando novos tópicos são criados no Discourse, automatizando o gerenciamento e o acompanhamento de clientes.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Discourse com o Wealthbox?
A integração do Discourse com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas no Wealthbox quando novos tópicos do Discourse mencionarem clientes específicos.
- Atualize os detalhes de contato do Wealthbox com base nas alterações no perfil do usuário do Discourse.
- Envie lembretes do Wealthbox com base na atividade em categorias específicas do Discourse.
- Gere relatórios do Wealthbox com base na análise de sentimentos das postagens do Discourse.
- Adicione automaticamente novos usuários do Discourse como contatos no Wealthbox.
Como posso filtrar postagens do Discourse antes de atualizar o Wealthbox?
O Latenode permite que você use lógica condicional ou código JavaScript para filtrar postagens do Discourse com base em palavras-chave, sentimentos ou funções do usuário antes de atualizar os registros do Wealthbox.
Há alguma limitação na integração do Discourse e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Discourse e do Wealthbox podem afetar o desempenho.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos entre as duas plataformas não é diretamente suportada.
