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Como conectar Analisador de documentos e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Analisador de documentos
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Analisador de documentos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Bigin por Zoho CRM
Docparser + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando o Docparser analisa um novo documento, os dados são usados para criar ou atualizar um contato no Bigin. Um resumo desse processo é então registrado em uma planilha do Planilhas Google para fins de geração de relatórios.
Bigin da Zoho CRM + Docparser + Zoho Books: Quando um negócio é fechado no Bigin, o Docparser extrai detalhes do contrato associado carregado. Essas informações são então usadas para criar uma fatura no Zoho Books.
Analisador de documentos e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Docparser ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docparser e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes de contato de faturas analisadas?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a configuração de fluxos de trabalho automatizados, atualizando os contatos do Bigin by Zoho CRM diretamente dos dados extraídos pelo Docparser, economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Docparser com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Bigin by Zoho CRM a partir de formulários de aplicativos analisados.
- Atualizando negócios existentes do Bigin by Zoho CRM usando dados extraídos de ordens de compra.
- Preenchendo campos personalizados no Bigin pelo Zoho CRM com dados de fatura processados pelo Docparser.
- Disparar campanhas de nutrição de leads com base em informações analisadas de documentos enviados.
- Adicionar dados analisados de relatórios de despesas aos registros relevantes do Bigin by Zoho CRM.
Como o Latenode lida com os limites de taxa de processamento de documentos do Docparser?
Os recursos avançados de agendamento e gerenciamento de filas do Latenode lidam com eficiência com os limites de taxa do Docparser, evitando erros e perda de dados.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Bigin pelo Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos no Docparser podem exigir configuração avançada.
- Os limites da API do Bigin by Zoho CRM podem afetar a velocidade das atualizações de dados em massa.
- Transformações de dados personalizadas podem exigir conhecimento de JavaScript.
