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Como conectar Analisador de documentos e Clio
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Analisador de documentos
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Analisador de documentos
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Clio
Docparser + Clio + Planilhas Google: Quando um documento é analisado no Docparser, os dados relevantes são extraídos para atualizar as informações de contato no Clio. As alterações são registradas no Planilhas Google para fins de auditoria e rastreamento.
Clio + Docparser + Slack: Quando um contato for atualizado no Clio, acione o Docparser para buscar e processar os documentos associados. Em seguida, envie uma notificação com os detalhes do processamento do documento para um canal designado do Slack para análise da equipe jurídica.
Analisador de documentos e Clio alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Clio
Como posso conectar minha conta Docparser ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docparser e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite que você analise dados de faturas com o Docparser e crie novos contatos instantaneamente no Clio. Aproveite fluxos de trabalho sem código e lógica personalizada para automação total.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Clio?
A integração do Docparser com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos assuntos do Clio a partir de formulários de admissão de clientes analisados.
- Atualize as informações de contato do cliente no Clio com base nos dados dos documentos analisados.
- Gere faturas detalhadas no Clio usando dados extraídos do Docparser.
- Acione tarefas do Clio com base em alterações de status do documento detectadas pelo Docparser.
- Arquive documentos analisados no Clio vinculados ao assunto relevante do cliente.
Quão seguros são meus dados do Docparser ao usar integrações do Latenode?
O Latenode utiliza conexões seguras e criptografia para proteger seus dados durante as integrações com o Docparser e o Clio. A segurança dos seus dados é nossa prioridade.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos podem exigir configuração avançada no Docparser.
- Limites de taxa impostos pelo Docparser e Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Os campos personalizados no Clio precisam ser mapeados corretamente durante a configuração da integração.
