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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Atualize automaticamente o Close CRM com dados analisados do Docparser usando o editor visual e as funções JavaScript do Latenode. Amplie o processamento de documentos de forma acessível, garantindo que os detalhes dos leads estejam sempre atualizados e que as equipes de vendas atuem com base nas informações mais recentes.
Conecte-se Analisador de documentos Fechar CRM em minutos com Latenode.
Crie Analisador de documentos para Fechar CRM de gestão de documentos
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Analisador de documentos
Fechar CRM
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
Analisador de documentos
⚙
Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Fechar CRM
Acionador no Webhook
⚙
Analisador de documentos
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Docparser + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo documento é analisado no Docparser, os dados extraídos são usados para atualizar um lead no Close CRM. As informações financeiras são então registradas em uma planilha do Planilhas Google.
Fechar CRM + Docparser + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, o documento de contrato associado é obtido de uma URL usando o Docparser. Os dados analisados são então usados para enviar uma notificação no Slack.
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Como posso conectar minha conta Docparser ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads a partir de dados do Docparser. Isso garante tempos de resposta mais rápidos e elimina a entrada manual de dados, economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Close CRM?
A integração do Docparser com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Como o Latenode lida com grandes volumes de documentos processados pelo Docparser?
O Latenode é escalável para lidar com grandes volumes de documentos, garantindo transferência eficiente de dados para o Close CRM, mesmo com milhares de documentos analisados.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: