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Como conectar Analisador de documentos e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Analisador de documentos
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Analisador de documentos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Fechar CRM
Docparser + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo documento é analisado no Docparser, os dados extraídos são usados para atualizar um lead no Close CRM. As informações financeiras são então registradas em uma planilha do Planilhas Google.
Fechar CRM + Docparser + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, o documento de contrato associado é obtido de uma URL usando o Docparser. Os dados analisados são então usados para enviar uma notificação no Slack.
Analisador de documentos e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Docparser ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docparser e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads a partir de dados do Docparser. Isso garante tempos de resposta mais rápidos e elimina a entrada manual de dados, economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Close CRM?
A integração do Docparser com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novas oportunidades de Close CRM a partir de contratos analisados.
- Atualizando informações de contato no Close CRM com base em dados extraídos de formulários.
- Disparando sequências de e-mail no Close CRM usando a análise de documentos do Docparser.
- Preenchendo campos personalizados no Close CRM com pontos de dados específicos de relatórios analisados.
- Criação de tarefas de Close CRM para acompanhar leads de aplicativos analisados.
Como o Latenode lida com grandes volumes de documentos processados pelo Docparser?
O Latenode é escalável para lidar com grandes volumes de documentos, garantindo transferência eficiente de dados para o Close CRM, mesmo com milhares de documentos analisados.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos no Docparser podem exigir configuração avançada.
- Campos personalizados no Close CRM precisam ser predefinidos antes do mapeamento de dados.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do Docparser e do Close CRM.
