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Como conectar Analisador de documentos e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Analisador de documentos
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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2
Analisador de documentos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Cloze
Docparser + Cloze + Planilhas Google: Quando o Docparser extrai dados de uma fatura, ele atualiza ou cria uma pessoa no Cloze. Uma nova linha é então adicionada a uma Planilha Google para registrar a interação e acompanhar o processamento da fatura.
Cloze + Docparser + Slack: Quando um acordo é atualizado no Cloze, o Docparser busca o contrato de uma URL e, após a análise, envia uma mensagem de felicitação para um canal do Slack.
Analisador de documentos e Cloze alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Cloze
Como posso conectar minha conta Docparser ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docparser e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Cloze a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a extração de dados do Docparser e atualizar os contatos do Cloze. Isso garante que seu CRM tenha sempre os dados atualizados dos clientes, economizando tempo e aumentando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Cloze?
A integração do Docparser com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos Cloze a partir de documentos analisados.
- Atualize os detalhes de contato existentes do Cloze com dados extraídos do Docparser.
- Registre dados de documentos analisados como notas dentro dos cronogramas de contato do Cloze.
- Acione tarefas de acompanhamento do Cloze com base em pontos de dados específicos analisados.
- Enriqueça as informações de leads no Cloze usando dados de documentos processados.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados do Docparser para Cloze?
Sim! O Latenode permite adicionar JavaScript personalizado para processar dados entre o Docparser e o Cloze, adaptando a integração às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos pode exigir configurações avançadas do Docparser.
- Os limites de taxa da API Cloze podem afetar as velocidades de transferência de dados de alto volume.
- O código JavaScript personalizado requer conhecimento prático da linguagem.
