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Como conectar Analisador de documentos e Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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Analisador de documentos
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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Analisador de documentos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Customer.io
Docparser + Customer.io + Planilhas Google: Quando um novo documento é analisado no Docparser, os perfis de clientes no Customer.io são atualizados com os dados extraídos e uma entrada de log é adicionada a uma planilha do Planilhas Google.
Cliente.io + Docparser + Slack: Quando um perfil de cliente é criado ou atualizado no Customer.io, um documento específico é obtido do Docparser e as informações relevantes são enviadas para um canal designado do Slack.
Analisador de documentos e Customer.io alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Customer.io
Como posso conectar minha conta Docparser ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docparser e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os perfis do Customer.io a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações de perfil em tempo real usando dados de fatura analisados. Enriqueça os dados do cliente automaticamente e acione acompanhamentos personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Customer.io?
A integração do Docparser com o Customer.io permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualizando perfis de clientes com dados analisados de formulários enviados.
- Disparar sequências de e-mails personalizadas com base nos detalhes da fatura.
- Segmentação de clientes com base em dados extraídos de documentos analisados.
- Criação de novos contatos no Customer.io a partir de formulários de captura de leads analisados.
- Marcação automática de contatos com base no conteúdo do documento analisado.
Posso usar JavaScript para transformar dados analisados antes de enviá-los ao Customer.io?
Sim, você pode usar os blocos JavaScript do Latenode para manipular dados analisados, garantindo que eles correspondam perfeitamente à estrutura de dados do Customer.io.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos no Docparser podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa do Customer.io se aplicam ao processar um alto volume de documentos.
- Atualizações em tempo real estão sujeitas à disponibilidade da API de ambos os serviços.
