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Como conectar Analisador de documentos e Ágil
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Analisador de documentos
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Analisador de documentos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Ágil
Docparser + Nimble + Planilhas Google: Quando um documento é analisado pelo Docparser, os dados extraídos são usados para atualizar ou criar um contato no Nimble. Um registro dessa atualização, incluindo o nome do contato e a data da atualização, é então adicionado como uma nova linha em uma Planilha Google.
Nimble + Docparser + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Nimble, os documentos relevantes são obtidos de uma URL usando informações do contato. O documento é analisado e um resumo do documento analisado é enviado para um canal específico do Slack.
Analisador de documentos e Ágil alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Ágil
Como posso conectar minha conta Docparser ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docparser e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Nimble com dados de documentos analisados?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho que atualizam contatos do Nimble com dados extraídos de documentos do Docparser. Isso economiza tempo e garante dados de CRM precisos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Nimble?
A integração do Docparser com o Nimble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos Nimble a partir de faturas analisadas.
- Atualizando informações de contato no Nimble com dados de formulários analisados.
- Adicionar notas aos contatos do Nimble com base no conteúdo do documento analisado.
- Acionar ações de acompanhamento no Nimble após analisar documentos específicos.
- Enriquecendo dados de leads no Nimble usando dados extraídos pelo Docparser.
Como o Latenode lida com erros nos dados do Docparser?
O Latenode oferece tratamento de erros para gerenciar dados inválidos do Docparser, permitindo notificações automatizadas e lógica de repetição para garantir a precisão dos dados no Nimble.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos no Docparser podem exigir configurações de análise avançadas.
- Os limites de taxa da API da Nimble podem afetar a velocidade de transferências de dados de alto volume.
- Os mapeamentos de campos personalizados no Nimble precisam ser configurados corretamente para uma transferência de dados precisa.
