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Como conectar Analisador de documentos e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Analisador de documentos
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Analisador de documentos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Sem CRM
Docparser + NoCRM + Slack: Quando o Docparser analisa um documento, os dados são usados para criar um novo lead no NoCRM. Após a criação bem-sucedida do lead, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
NoCRM + Docparser + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda para "Ganho" no NoCRM, os dados de um documento especificado analisado pelo Docparser são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para fins de relatório.
Analisador de documentos e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Docparser ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docparser e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads NoCRM a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite transferir dados do Docparser para o NoCRM sem problemas, criando novos leads automaticamente e economizando tempo. Personalize seu fluxo de trabalho com JavaScript para transformação avançada de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o NoCRM?
A integração do Docparser com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads no NoCRM a partir de dados de documentos analisados.
- Atualize leads NoCRM existentes com informações extraídas de documentos.
- Desencadeie ações de acompanhamento no NoCRM com base no conteúdo específico do documento.
- Extraia pontos de dados importantes de documentos e registre-os como atividade NoCRM.
- Enriqueça os detalhes de contato do NoCRM usando informações analisadas de formulários.
Como lidar com erros ao analisar documentos no Docparser no Latenode?
O tratamento de erros do Latenode permite que você configure alertas e lógica de repetição quando a análise falha, garantindo que nenhum dado seja perdido e aumentando a confiabilidade do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos no Docparser podem exigir JavaScript avançado para análise.
- Os limites de taxa de API do NoCRM podem afetar fluxos de trabalho de processamento de dados em larga escala.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
