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Como conectar Analisador de documentos e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Analisador de documentos
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Analisador de documentos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Vendedor
Docparser + Salesmate + Planilhas Google: Quando o Docparser extrai dados de uma nova fatura, um novo negócio é criado no Salesmate. Os dados extraídos são então adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para fins contábeis.
Salesmate + Docparser + Slack: Quando uma oferta do Salesmate é atualizada, o Docparser busca e processa o contrato associado a partir de uma URL. Uma mensagem é então enviada a um canal do Slack para alertar a equipe com os dados do documento analisado.
Analisador de documentos e Vendedor alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Vendedor
Como posso conectar minha conta Docparser ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docparser e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Salesmate a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite essa automação, garantindo que seus dados do Salesmate permaneçam atualizados. Atualize automaticamente os dados de contato e crie novos negócios a partir de dados de faturas analisados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Salesmate?
A integração do Docparser com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesmate a partir de dados de documentos analisados.
- Atualizando negócios existentes do Salesmate com informações extraídas de faturas.
- Acionando fluxos de trabalho do Salesmate com base em dados específicos encontrados em documentos analisados.
- Adicionando dados analisados do Docparser a campos personalizados no Salesmate.
- Envio de relatórios resumidos ao Salesmate sobre atividades de processamento de documentos.
Como o Latenode lida efetivamente com as regras de análise do Docparser?
O Latenode suporta transferência de dados integrada do Docparser. Use blocos Javascript para transformar, validar e mapear valores analisados para o Salesmate.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- O número de documentos processados depende dos limites do seu plano Docparser.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa da API do Salesmate.
