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Como conectar Analisador de documentos e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Analisador de documentos
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Analisador de documentos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Caixa de riqueza
Docparser + Wealthbox + Slack: Quando o Docparser analisa um documento, os dados extraídos são usados para atualizar um contato no Wealthbox. O Slack então envia uma mensagem para um canal específico, notificando os usuários sobre a atualização.
Docparser + Wealthbox + Planilhas Google: Quando o Docparser analisa um documento, os dados extraídos atualizam um contato no Wealthbox e são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para análise posterior.
Analisador de documentos e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Docparser ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docparser e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox a partir de documentos analisados?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, garantindo que suas informações de contato do Wealthbox estejam sempre atualizadas com base nos dados extraídos pelo Docparser. Economize tempo e melhore a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Wealthbox?
A integração do Docparser com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Wealthbox a partir de documentos analisados.
- Atualize as informações de contato existentes do Wealthbox com dados do Docparser.
- Acione fluxos de trabalho personalizados com base em pontos de dados específicos analisados de documentos.
- Crie tarefas no Wealthbox quando novos documentos forem analisados pelo Docparser.
- Enriqueça perfis de contato no Wealthbox usando dados extraídos de arquivos analisados.
Como o Latenode lida com a análise complexa de documentos com o Docparser?
O Latenode oferece suporte a recursos avançados do Docparser, permitindo que você use regras de análise personalizadas e IA para extrair dados de qualquer tipo de documento de forma confiável.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A precisão da análise de dados depende da qualidade do documento e da configuração do Docparser.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir etapas intermediárias ou JavaScript para transformação de dados.
- Os limites de taxa para APIs do Docparser e do Wealthbox ainda se aplicam ao Latenode.
