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Como conectar Analisador de documentos e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar Analisador de documentos e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Analisador de documentos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Analisador de documentos or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Analisador de documentos or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Analisador de documentos Node
Selecione os Analisador de documentos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Analisador de documentos
Configure o Analisador de documentos
Clique no Analisador de documentos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Analisador de documentos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Analisador de documentos nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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Analisador de documentos
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o Analisador de documentos e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Analisador de documentos e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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Analisador de documentos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Analisador de documentos, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Analisador de documentos e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Analisador de documentos e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Analisador de documentos e Venda do Zendesk
Docparser + Zendesk Sell + Planilhas Google: Quando o Docparser analisa um documento, ele atualiza um lead no Zendesk Sell. Em seguida, as informações atualizadas do lead são adicionadas a uma planilha do Planilhas Google para monitorar o desempenho de vendas.
Zendesk Sell + Docparser + Slack: Quando um negócio é atualizado no Zendesk Sell, a automação analisa um contrato assinado usando o Docparser e envia uma mensagem de resumo para um canal do Slack para conhecimento da equipe.
Analisador de documentos e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre Analisador de documentos
Extraia dados de PDFs, faturas e formulários automaticamente com o Docparser no Latenode. Pare de inserir dados manualmente. Crie fluxos de trabalho que acionam ações com base no conteúdo analisado. Use as ferramentas sem código do Latenode para filtrar, transformar e encaminhar dados para seu banco de dados ou aplicativos, criando pipelines de processamento de documentos escaláveis.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Analisador de documentos e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta Docparser ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docparser ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docparser e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Docparser e do Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Zendesk Sell a partir de faturas analisadas?
Sim, você pode! O Latenode permite analisar dados de faturas do Docparser e criar novos leads automaticamente no Zendesk Sell, otimizando os processos de vendas com lógica sem código e validação de dados com tecnologia de IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docparser com o Zendesk Sell?
A integração do Docparser com o Zendesk Sell permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Zendesk Sell a partir de documentos analisados.
- Atualizando os estágios de negociação do Zendesk Sell com base na análise de dados do Docparser.
- Preenchendo campos personalizados do Zendesk Sell com informações extraídas de faturas.
- Acionar tarefas do Zendesk Sell quando dados específicos são encontrados em documentos analisados.
- Gerando relatórios do Zendesk Sell usando dados validados e transformados pelo Latenode.
Quão segura é a transferência de dados do Docparser dentro dos fluxos do Latenode?
O Latenode usa criptografia de dados segura e segue as melhores práticas para garantir que seus dados do Docparser sejam protegidos durante a transferência para o Zendesk Sell.
Há alguma limitação na integração do Docparser e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos que exigem lógica avançada pode exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa da API do Zendesk Sell podem afetar a velocidade de transferência de dados em fluxos de trabalho de alto volume.
- O número de documentos analisados por mês é limitado pelo seu plano de assinatura do Docparser.
