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Como conectar DocuSign e Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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DocuSign
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o DocuSign e Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Agente de IA
Docusign + Agente de IA + Slack: Quando um documento no Docusign é assinado (Status do Envelope Atualizado), o documento é baixado. O Agente de IA então resume o documento, e o resumo é publicado em um canal específico do Slack.
Docusign + Agente de IA + Planilhas Google: Quando um documento no Docusign é assinado (Status do Envelope Atualizado), o Agente de IA analisa o documento e sinaliza quaisquer discrepâncias. Essas descobertas, juntamente com um link para o documento original, são registradas em uma Planilha Google.
DocuSign e Agente de IA alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Agente de IA
Como posso conectar minha conta Docusign ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Agente de IA no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Docusign e do AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso redigir contratos automaticamente usando IA e enviá-los para assinatura?
Sim, você pode! O Latenode permite que você use o Agente de IA para redigir o texto do contrato e enviá-lo automaticamente via Docusign para assinaturas. Economize tempo e garanta precisão com fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o AI Agent?
A integração do Docusign com o AI Agent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente contratos personalizados a partir de dados do usuário.
- Use IA para analisar documentos assinados em busca de informações importantes.
- Desencadeie ações de acompanhamento com base em alterações no status do contrato.
- Extraia cláusulas de acordos assinados usando análise sintática com tecnologia de IA.
- Crie resumos de contratos da Docusign usando IA para revisões rápidas.
Posso acionar fluxos de trabalho de IA quando um documento é assinado no Docusign?
Sim! O Latenode permite que você acione fluxos de trabalho do Agente de IA instantaneamente quando um documento é assinado, criando respostas e ações automatizadas poderosas.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Docusign e do AI Agent podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Os recursos avançados do AI Agent podem exigir uma assinatura paga.
- A análise complexa de documentos pode exigir código JavaScript personalizado.
