Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar DocuSign Alegra
Crie um novo cenário para conectar DocuSign Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
1
DocuSign
⚙
+
2
Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o DocuSign Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Alegra
1
Acionador no Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign Alegra
Docusign + Alegra + Planilhas Google: Quando um documento é assinado no Docusign, crie uma fatura de vendas no Alegra e registre os detalhes do documento em uma Planilha Google para rastreamento.
Alegra + Docusign + Slack: Quando uma nova fatura é criada no Alegra, verifique se existe um documento relacionado aguardando assinatura no Docusign e envie uma mensagem do Slack para um canal especificado com detalhes sobre a nova fatura.
DocuSign Alegra alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
Categorias relacionadas
Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes DocuSign Alegra
Como posso conectar minha conta Docusign ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Alegra com dados de assinatura do Docusign?
Sim, você pode. O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real entre o Docusign e o Alegra, atualizando automaticamente os registros no Alegra quando um documento é assinado no Docusign. Reduza a entrada manual de dados e garanta a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Alegra?
A integração do Docusign com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas automaticamente no Alegra após a assinatura do documento no Docusign.
- Atualize as informações de contato do cliente no Alegra a partir dos dados do formulário Docusign.
- Acione lembretes de pagamento no Alegra quando contratos forem assinados no Docusign.
- Gere relatórios de vendas no Alegra com base na conclusão do contrato do Docusign.
- Arquivar documentos Docusign assinados dentro do registro Alegra correspondente.
Como o Latenode lida com webhooks do Docusign para atualizações em tempo real?
O Latenode oferece suporte integrado a webhook para Docusign, permitindo gatilhos e ações instantâneas em seus fluxos de trabalho. Elimine as pesquisas e receba atualizações imediatas.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos pode exigir nós JavaScript personalizados.
- O uso muito alto da API do Docusign pode gerar custos extras no Docusign.
- A configuração inicial requer familiaridade com as APIs do Docusign e do Alegra.
