.svg){kind=icon}
Como conectar DocuSign e Átio
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
1
DocuSign
⚙
+
2
Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o DocuSign e Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Átio
1
Acionador no Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Átio
Docusign + Attio + Slack: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado para "assinado", encontre o contato correspondente no Attio e crie uma nota no registro dele. Em seguida, envie uma notificação do Slack para um canal designado para informar a equipe sobre o contrato assinado.
Attio + Docusign + Planilhas Google: Quando uma nova entrada for criada no Attio, encontre envelopes Docusign relacionados com base nas informações compartilhadas (por exemplo, e-mail). Atualize uma Planilha Google com os novos dados de contato do Attio e o status do envelope Docusign.
DocuSign e Átio alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
Categorias relacionadas
Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes DocuSign e Átio
Como posso conectar minha conta Docusign ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os registros do Attio após uma assinatura do Docusign?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações no Attio quando um documento Docusign é assinado, agilizando fluxos de trabalho e garantindo a precisão dos dados em tempo real. Use blocos sem código ou JavaScript para necessidades avançadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Attio?
A integração do Docusign com o Attio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos Attio a partir de dados de formulários Docusign.
- Atualize os detalhes de contato no Attio quando um contrato Docusign for concluído.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Attio após a assinatura do Docusign.
- Crie envelopes Docusign diretamente das atualizações de registros do Attio.
- Registre as datas de conclusão do Docusign e os links dos documentos no Attio.
Que tipos de eventos do Docusign podem acionar fluxos de trabalho no Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos para criação de envelopes, conclusão, anulação e eventos de assinatura; personalize automações com base no status do Docusign em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Docusign e do Attio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Recursos avançados do Docusign podem exigir codificação JavaScript personalizada no Latenode.
- A configuração inicial requer chaves de API e permissões da Docusign e da Attio.
