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Como conectar DocuSign e Avançar
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Avançar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Avançar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Avançare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Avançar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Avançar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Avançar.
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DocuSign
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Avançar
Autenticar Avançar
Agora, clique no Avançar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Avançar configurações. A autenticação permite que você use Avançar através do Latenode.
Configure o DocuSign e Avançar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Avançar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Avançar
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Avançar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Avançar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Avançar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Avançar
Docusign + Avaza + Slack: Quando um contrato é totalmente assinado no Docusign, um novo projeto é criado no Avaza. Uma mensagem é então enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe sobre o novo projeto.
Avaza + Docusign + Planilhas Google: Quando um novo projeto é criado no Avaza, um contrato Docusign é preenchido previamente usando um modelo e enviado para assinatura. O status do envelope Docusign é então monitorado em uma Planilha Google.
DocuSign e Avançar alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Avançar
Automatize o gerenciamento de projetos com o Avaza no Latenode. Crie fluxos que sincronizam tarefas, controlam o tempo e gerenciam despesas automaticamente. Use o editor visual do Latenode para personalizar os fluxos de trabalho do Avaza e conectá-los a outros aplicativos. Simplifique os ciclos de relatórios e faturamento com lógica sem código e scripts personalizados para uma supervisão eficiente do projeto.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Avançar
Como posso conectar minha conta Docusign ao Avaza usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Avaza no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Avaza fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas do Avaza automaticamente a partir de contratos assinados do Docusign?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de tarefas no Avaza após a conclusão do contrato Docusign, agilizando a integração do projeto e melhorando a eficiência da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Avaza?
A integração do Docusign com o Avaza permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos projetos Avaza após a assinatura do contrato Docusign.
- Atualize as tarefas do Avaza quando o status de um envelope do Docusign mudar.
- Acione a geração de faturas no Avaza após a finalização de um contrato Docusign.
- Envie envelopes Docusign para clientes diretamente dos projetos do Avaza.
- Arquivar documentos Docusign assinados dentro do projeto Avaza relevante.
Quão segura é a integração do Docusign com o AvazaonLatenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados permaneçam protegidos durante o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Avaza no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de envelopes do Docusign podem exigir JavaScript personalizado para análise.
- A integração depende das APIs do Docusign e do Avaza e seus respectivos limites de taxa.
- Os recursos avançados de relatórios do Avaza podem precisar de configuração adicional.
