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Como conectar DocuSign e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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DocuSign
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o DocuSign e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Bigin por Zoho CRM
Docusign + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando o status de um envelope Docusign é atualizado para "Concluído", o fluxo recupera os dados do envelope e atualiza uma linha correspondente em uma Planilha Google com os detalhes do contrato. O contato Bigin relacionado é encontrado usando os dados do envelope Docusign.
Docusign + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando o status de um envelope Docusign é atualizado para "Concluído", o fluxo recupera os detalhes do envelope e envia uma notificação para um canal designado do Slack, alertando os representantes de vendas sobre o contrato totalmente executado. A mensagem contém informações sobre o contato Bigin correspondente.
DocuSign e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Docusign ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do Bigin após a assinatura do documento?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real usando webhooks. Mantenha seus registros do Bigin atualizados refletindo instantaneamente as últimas alterações de status do Docusign, economizando esforço manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Docusign com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de envelopes Docusign quando um novo negócio é criado no Bigin.
- Atualizando etapas do negócio no Bigin quando um documento é totalmente executado no Docusign.
- Criação de novos contatos no Bigin a partir de informações analisadas de documentos assinados do Docusign.
- Gerando documentos Docusign pré-preenchidos com dados de registros de contato do Bigin.
- Acionar tarefas de acompanhamento no Bigin após a conclusão do documento no Docusign.
Como lidar com erros do Docusign nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Utilize lógica condicional e blocos de detecção de erros para gerenciar falhas do Docusign com eficiência e garantir a confiabilidade do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos pode exigir código JavaScript personalizado.
- Limites de taxa na API do Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Alguns recursos avançados do Docusign podem não ter blocos Latenode diretos.
