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Como conectar DocuSign e Campaign Monitor
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Campaign Monitor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Campaign Monitor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Campaign Monitore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Campaign Monitor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Campaign Monitor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Campaign Monitor.
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DocuSign
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Campaign Monitor
Autenticar Campaign Monitor
Agora, clique no Campaign Monitor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Campaign Monitor configurações. A autenticação permite que você use Campaign Monitor através do Latenode.
Configure o DocuSign e Campaign Monitor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Campaign Monitor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Campaign Monitor
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Campaign Monitor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Campaign Monitor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Campaign Monitor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Campaign Monitor
Docusign + Monitor de Campanha + Planilhas Google: Quando o status de um envelope Docusign é atualizado (concluído), um assinante novo ou existente é atualizado no Campaign Monitor com os dados relevantes. Esses dados também são registrados em uma Planilha Google.
Monitor de campanha + Docusign + Slack: Quando um novo assinante entra em uma lista do Campaign Monitor, um documento de boas-vindas é enviado para assinatura via Docusign. Uma mensagem do Slack notifica a equipe sobre o novo assinante e o documento enviado.
DocuSign e Campaign Monitor alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Campaign Monitor
Use o Campaign Monitor no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize listas de contatos, personalize campanhas e acompanhe os resultados diretamente nos seus fluxos de trabalho. O Latenode adiciona agendamento, lógica condicional e transformação de dados para um alcance sofisticado e automatizado, ultrapassando os limites do Campaign Monitor.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Campaign Monitor
Como posso conectar minha conta Docusign ao Campaign Monitor usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Campaign Monitor no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Docusign e do Campaign Monitor fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos signatários a uma lista do Campaign Monitor?
Sim, usando o Latenode, adicionar automaticamente signatários do Docusign às listas do Campaign Monitor é simples! Isso garante um acompanhamento pontual e direcionado, otimizando sua automação de marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Campaign Monitor?
A integração do Docusign com o Campaign Monitor permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione novos signatários do Docusign automaticamente a uma lista específica do Campaign Monitor.
- Dispare campanhas de e-mail personalizadas depois que um documento for totalmente executado.
- Atualize os detalhes do assinante no Campaign Monitor com dados de formulários do Docusign.
- Envie e-mails de acompanhamento com base no status de assinatura de um documento.
- Crie segmentos no Campaign Monitor com base nos dados do documento Docusign.
Posso usar JavaScript para personalizar a integração com o Docusign?
Sim! O Latenode permite que você aprimore a integração com o Docusign usando JavaScript para transformação avançada de dados e lógica personalizada.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Campaign Monitor no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos pode exigir JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa se aplicam com base nos seus planos Docusign e Campaign Monitor.
- A lógica condicional avançada requer familiaridade com a linguagem de expressão do Latenode.
