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Como conectar DocuSign e Círculo
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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DocuSign
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o DocuSign e Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Círculo
Docusign + Circle + Slack: Quando um contrato é assinado no Docusign, o cliente é automaticamente adicionado a uma comunidade do Circle e recebe uma mensagem de boas-vindas no Slack.
Círculo + Docusign + Planilhas Google: Quando um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, um NDA é enviado via Docusign. O status de conclusão do NDA é então registrado no Planilhas Google.
DocuSign e Círculo alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Círculo
Como posso conectar minha conta Docusign ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso conceder acesso ao Circle automaticamente após a assinatura do documento?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode permitem que você conceda acesso instantâneo ao Circle a novos membros quando os documentos são assinados no Docusign, agilizando a integração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Circle?
A integração do Docusign com o Circle permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos signatários do Docusign como membros em uma comunidade do Circle.
- Acionar mensagens de boas-vindas personalizadas no Circle após a assinatura de um documento.
- Atualizar o perfil do Circle de um usuário com base em dados coletados de formulários do Docusign.
- Criação de novos tópicos de discussão do Círculo com base em detalhes específicos do documento Docusign.
- Arquivar documentos Docusign em uma área de recursos designada do Circle.
Posso usar JavaScript para aprimorar meus fluxos de trabalho do Docusign?
Sim! O Latenode permite adicionar código JavaScript personalizado aos seus fluxos de trabalho do Docusign para manipulação avançada de dados e lógica.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- Os limites de taxa da API do Circle podem afetar fluxos de trabalho de processamento de documentos de alto volume.
- Certos recursos avançados do Docusign podem não ter equivalentes diretos no Circle.
