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Como conectar DocuSign e Clio
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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DocuSign
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o DocuSign e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Clio
Docusign + Clio + Planilhas Google: Quando um contrato for assinado no Docusign, extraia os dados relevantes e atualize os detalhes correspondentes do cliente no Clio. Em seguida, registre os detalhes do contrato e as informações do cliente em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento e geração de relatórios.
Clio + Docusign + QuickBooks: Quando um caso for encerrado no Clio, envie automaticamente uma solicitação de pagamento ao cliente via Docusign usando um modelo predefinido. Após a assinatura, crie uma fatura no QuickBooks para o pagamento solicitado.
DocuSign e Clio alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes DocuSign e Clio
Como posso conectar minha conta Docusign ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Clio automaticamente quando um contrato da Docusign for concluído?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Clio após a conclusão do contrato com a Docusign, agilizando seus fluxos de trabalho jurídicos com sincronização de dados em tempo real.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Clio?
A integração do Docusign com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática das informações de contato do cliente no Clio após a assinatura de um formulário Docusign.
- Criar uma nova tarefa Clio quando um contrato Docusign atinge um estágio específico.
- Gerando envelopes Docusign diretamente do Clio usando dados do cliente.
- Arquivamento de documentos assinados do Docusign no sistema de gerenciamento de documentos do Clio.
- Envio de notificações automatizadas por e-mail aos clientes quando um Docusign for totalmente executado.
Quão segura é a integração do Docusign e do Clio na plataforma Latenode?
O Latenode usa medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados durante os fluxos de trabalho de integração do Docusign e do Clio.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de tamanho de arquivo podem ser aplicados ao transferir documentos entre o Docusign e o Clio.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Docusign e do Clio.
- Os recursos avançados do Docusign podem exigir codificação JavaScript personalizada no Latenode.
