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Como conectar DocuSign e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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DocuSign
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o DocuSign e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Fechar CRM
Docusign + Fechar CRM + Slack: Quando o status de um envelope for atualizado no Docusign (por exemplo, assinado), atualize o status do lead no Close CRM e envie uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Fechar CRM + Docusign + Planilhas Google: Quando um negócio atinge o status fechado no Close CRM, envie automaticamente um contrato via Docusign usando um modelo e registre o evento, incluindo o ID do envelope, no Planilhas Google.
DocuSign e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes DocuSign e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Docusign ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM quando um documento é assinado?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione atualizações do Close CRM em eventos do Docusign, garantindo a sincronização de dados em tempo real, minimizando a entrada manual e melhorando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Close CRM?
A integração do Docusign com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente uma oportunidade de Close CRM quando um envelope Docusign for enviado.
- Atualize as informações de contato no Close CRM após a conclusão de um documento Docusign.
- Acione uma tarefa de acompanhamento no Close CRM quando um contrato Docusign for assinado.
- Armazene documentos Docusign assinados diretamente no registro Close CRM relacionado.
- Envie documentos do Docusign para assinatura diretamente de uma oportunidade do Close CRM.
Quais gatilhos e ações estão disponíveis para o Docusign no Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos como "Envelope concluído" e ações como "Enviar envelope", oferecendo flexibilidade para criar automações personalizadas do Docusign.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração precisa para garantir a precisão dos dados.
- Os recursos avançados do Docusign podem exigir nós JavaScript personalizados.
- Grandes volumes de documentos podem afetar o desempenho, exigindo otimização.
