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Como conectar DocuSign Cloud Talk
Crie um novo cenário para conectar DocuSign Cloud Talk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Cloud Talk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Cloud Talke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloud Talk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Cloud Talk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloud Talk.
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DocuSign
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Cloud Talk
Autenticar Cloud Talk
Agora, clique no Cloud Talk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloud Talk configurações. A autenticação permite que você use Cloud Talk através do Latenode.
Configure o DocuSign Cloud Talk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign Cloud Talk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloud Talk
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Cloud Talk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign Cloud Talk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign Cloud Talk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign Cloud Talk
Docusign + Salesforce + CloudTalk: Quando um contrato é assinado no Docusign, a automação atualiza o registro do cliente correspondente no Salesforce e registra uma atividade de chamada no CloudTalk.
CloudTalk + Docusign + HubSpot: Quando uma chamada termina no CloudTalk, essa automação aciona o Docusign para enviar um contrato de acompanhamento usando um modelo e, em seguida, atualiza as informações de contato no HubSpot.
DocuSign Cloud Talk alternativas de integração
Sobre o Workshop DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre o Workshop Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign Cloud Talk
Como posso conectar minha conta Docusign ao CloudTalk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao CloudTalk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e CloudTalk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o CloudTalk quando um documento é assinado?
Sim, com o Latenode você pode! Acione atualizações no CloudTalk quando um documento Docusign for assinado, garantindo que sua equipe esteja sempre informada. Use lógica visual e JavaScript para um processamento personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o CloudTalk?
A integração do Docusign com o CloudTalk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do CloudTalk a partir de documentos Docusign assinados.
- Acione chamadas do CloudTalk quando o status de um envelope Docusign mudar para "concluído".
- Atualize as notas de um contato do CloudTalk com detalhes de um formulário Docusign preenchido.
- Envie notificações por SMS via CloudTalk após um documento ser assinado no Docusign.
- Registre eventos do Docusign no histórico de atividades do CloudTalk para melhor contexto.
Quão segura é a integração do Docusign com o CloudTalk no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros para garantir que seus dados estejam protegidos durante a integração do Docusign e do CloudTalk, com criptografia em trânsito e em repouso.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do CloudTalk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Docusign e do CloudTalk podem afetar o desempenho.
- A análise complexa de documentos pode exigir código JavaScript personalizado para extração avançada de dados.
- A sincronização em tempo real não é garantida; atrasos podem ocorrer dependendo da disponibilidade da API.
