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Como conectar DocuSign e Cloze
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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DocuSign
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o DocuSign e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Cloze
Docusign + Cloze + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do DocuSign é atualizado para concluído, o fluxo recupera os detalhes do envelope e os dados de contato correspondentes do Cloze. Em seguida, adiciona uma nova linha a uma Planilha Google com os detalhes do contrato e as informações do cliente para rastreamento.
Docusign + Cloze + Slack: Quando o status de um envelope do DocuSign é atualizado, o fluxo identifica o contato Cloze correspondente. Se um contato for encontrado, uma mensagem do Slack é enviada para um canal especificado para alertar a equipe de vendas sobre o contrato assinado.
DocuSign e Cloze alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Cloze
Como posso conectar minha conta Docusign ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Cloze automaticamente quando um documento Docusign for concluído?
Sim, com o Latenode, você pode! Acione atualizações no Cloze a partir de eventos do Docusign para manter seu CRM atualizado. O Latenode garante um fluxo de dados perfeito, sem entrada manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Cloze?
A integração do Docusign com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos Cloze a partir de novos signatários do Docusign.
- Atualizando acordos do Cloze quando um contrato Docusign é totalmente executado.
- Disparando sequências de e-mail no Cloze após a conclusão do documento Docusign.
- Registrando a atividade do Docusign dentro do projeto Cloze correspondente.
- Gerando envelopes Docusign diretamente de novas oportunidades do Cloze.
Quão seguros são meus dados do Docusign ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do Docusign e do Cloze.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise de documentos grandes pode exigir mais tempo de processamento.
- A lógica condicional complexa no Docusign pode exigir código JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do Docusign e do Cloze.
