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Como conectar DocuSign Customer.io
Crie um novo cenário para conectar DocuSign Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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DocuSign
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o DocuSign Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign Customer.io
Docusign + Customer.io + Slack: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado para "assinado", a automação atualiza o perfil do cliente correspondente no Customer.io. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Docusign + Customer.io + Planilhas Google: Quando o status de um envelope Docusign é atualizado, os dados do cliente são criados ou atualizados no Customer.io e, em seguida, rastreados em uma Planilha Google. Isso permite o monitoramento de documentos assinados e informações do cliente.
DocuSign Customer.io alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign Customer.io
Como posso conectar minha conta Docusign ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar e-mails do Customer.io após a assinatura do documento?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados. Envie e-mails personalizados do Customer.io imediatamente após a assinatura de um documento no Docusign, melhorando o engajamento do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Customer.io?
A integração do Docusign com o Customer.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática das propriedades de contato no Customer.io após um evento do Docusign.
- Envio de solicitações de assinatura de documentos do Customer.io com base no comportamento do usuário.
- Criação de fluxos de integração personalizados acionados por acordos Docusign concluídos.
- Acompanhamento do status do documento no Customer.io para otimizar os processos de vendas e suporte.
- Gerando envelopes Docusign com dados extraídos dos perfis de contato do Customer.io.
Como posso lidar com webhooks do Docusign de forma confiável em fluxos de trabalho do Latenode?
O gerenciamento robusto de webhook e o tratamento de erros do Latenode garantem o processamento confiável de eventos do Docusign, evitando perda de dados e interrupções no fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign com muitos campos podem exigir configurações mais avançadas.
- Os limites de taxa da API do Customer.io podem afetar a velocidade de sincronização de dados em cenários de alto volume.
- A lógica condicional avançada pode exigir etapas de JavaScript para personalização completa.
