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Como conectar DocuSign e Agente livre
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Agente livre
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Agente livre será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Agente livree selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente livre Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Agente livre da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente livre.
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DocuSign
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Agente livre
Autenticar Agente livre
Agora, clique no Agente livre nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente livre configurações. A autenticação permite que você use Agente livre através do Latenode.
Configure o DocuSign e Agente livre Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Agente livre Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente livre
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Agente livre, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Agente livre a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Agente livre (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Agente livre
Docusign + Slack + FreeAgent: Quando um documento é assinado no Docusign, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack. Isso alerta a equipe financeira para atualizar os registros financeiros no FreeAgent.
FreeAgent + Docusign + Pipedrive: Quando um novo contato é adicionado ao FreeAgent, um contrato é gerado automaticamente e enviado usando um modelo do Docusign. Um novo negócio é então criado no Pipedrive para monitorar o engajamento do cliente.
DocuSign e Agente livre alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Agente livre
Use o FreeAgent no Latenode para automatizar tarefas contábeis. Crie fluxos de trabalho que reconciliam automaticamente dados bancários, geram relatórios ou atualizam registros financeiros com base em gatilhos de outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados e garanta a precisão conectando o FreeAgent ao seu CRM, gateways de pagamento ou plataformas de e-commerce.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Agente livre
Como posso conectar minha conta Docusign ao FreeAgent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao FreeAgent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e FreeAgent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o FreeAgent com dados de contrato assinados?
Sim, você pode! O Latenode permite que você analise dados do Docusign usando IA e atualize campos automaticamente no FreeAgent, otimizando seus processos contábeis e economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o FreeAgent?
A integração do Docusign com o FreeAgent permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreeAgent automaticamente após a conclusão do contrato do Docusign.
- Atualize os detalhes do cliente no FreeAgent quando um contrato Docusign for assinado.
- Acione a criação do projeto FreeAgent após uma proposta do Docusign ser aceita.
- Envie lembretes de pagamento do FreeAgent com base nas datas do contrato do Docusign.
- Registre os detalhes do contrato do Docusign no FreeAgent para fins contábeis.
Posso usar código JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho Docusign + FreeAgent?
Sim! O suporte a JavaScript do Latenode oferece controle total para manipular dados e criar fluxos de automação altamente personalizados para Docusign e FreeAgent.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do FreeAgent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir configuração avançada.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Docusign e do FreeAgent.
- Os limites de taxa da API do FreeAgent podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
