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Como conectar DocuSign e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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DocuSign
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o DocuSign e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e FreshBooks
Docusign + FreshBooks + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado para "concluído", a automação encontra a fatura correspondente no FreshBooks. Em seguida, adiciona uma linha no Planilhas Google contendo detalhes do envelope do Docusign e da fatura do FreshBooks para fins de relatório.
FreshBooks + Docusign + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, a automação envia um documento de contrato da Docusign para o cliente usando um modelo especificado. Após o envio do documento, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre a ação concluída.
DocuSign e FreshBooks alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Docusign ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente após a assinatura de um contrato do Docusign?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas no FreshBooks após a conclusão do contrato Docusign. Economize tempo e garanta um faturamento preciso com este fluxo de trabalho integrado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o FreshBooks?
A integração do Docusign com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de um cliente FreshBooks a partir de dados de formulário do Docusign.
- Envio de envelopes Docusign quando um novo orçamento é aceito no FreshBooks.
- Atualizando detalhes do cliente no FreshBooks com base nos envios de formulários do Docusign.
- Acionar uma solicitação de assinatura do Docusign quando uma fatura do FreshBooks estiver vencida.
- Registrando eventos do Docusign no FreshBooks como notas do cliente.
Como o Latenode lida com grandes volumes de documentos do Docusign?
A arquitetura robusta da Latenode processa com eficiência grandes volumes de documentos Docusign. Nossa plataforma garante escalabilidade e desempenho consistente, mesmo com altas cargas de transações.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir blocos de código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Docusign e do FreshBooks.
- O mapeamento de campos personalizados pode precisar de configuração inicial no Latenode.
