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Como conectar DocuSign e Grist
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Grist
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Grist será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Griste selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Grist Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Grist da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Grist.
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DocuSign
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Grist
Autenticar Grist
Agora, clique no Grist nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Grist configurações. A autenticação permite que você use Grist através do Latenode.
Configure o DocuSign e Grist Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Grist Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Grist
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Grist, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Grist a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Grist (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Grist
Docusign + Grist + Slack: Quando um documento estiver totalmente assinado no Docusign, atualize um registro específico em um banco de dados Grist e envie uma notificação para um canal do Slack.
Grist + Airtable + Docusign: Quando um novo registro for criado no Grist, crie um novo registro no Airtable. Em seguida, envie um envelope Docusign para aprovação usando um modelo.
DocuSign e Grist alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Grist
Use o Grist no Latenode para criar painéis de dados personalizados e gerenciar conjuntos de dados complexos em seus fluxos de trabalho de automação. Acione fluxos com base nas atualizações do Grist ou grave os dados de volta no Grist após o processamento. Adicione lógica personalizada com JavaScript e escale sem taxas por etapa, criando automações poderosas baseadas em dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Grist
Como posso conectar minha conta Docusign ao Grist usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Grist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Grist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Grist a partir de contratos assinados do Docusign?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Atualize o Grist automaticamente com dados extraídos de documentos Docusign concluídos, melhorando a precisão dos dados e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Grist?
A integração do Docusign com o Grist permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos registros Grist a partir de documentos Docusign concluídos.
- Atualizando registros existentes do Grist com dados de contratos assinados do Docusign.
- Acionando envelopes Docusign para enviar quando novos registros são adicionados ao Grist.
- Gerando contratos personalizados no Docusign usando dados de tabelas do Grist.
- Acompanhe o status dos envelopes do Docusign diretamente no seu espaço de trabalho do Grist.
Quão seguros são meus dados do Docusign ao usar fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode usa medidas de segurança padrão do setor para proteger seus dados, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Grist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos pode exigir nós JavaScript personalizados para extração avançada de dados.
- Grandes volumes de dados no Grist podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real entre Docusign e Grist está sujeita aos limites de taxa de API.
