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Como conectar DocuSign e Imediatamente
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Imediatamente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Imediatamente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Imediatamentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Imediatamente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Imediatamente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Imediatamente.
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DocuSign
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Imediatamente
Autenticar Imediatamente
Agora, clique no Imediatamente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Imediatamente configurações. A autenticação permite que você use Imediatamente através do Latenode.
Configure o DocuSign e Imediatamente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Imediatamente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Imediatamente
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Imediatamente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Imediatamente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Imediatamente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Imediatamente
Docusign + Slack: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado, uma mensagem é enviada para um canal especificado do Slack para manter a equipe informada sobre o status mais recente do contrato.
Instantâneo + Docusign + Planilhas Google: Quando um novo lead for criado no Instantly, use o Docusign para enviar um envelope. Acompanhe o status do envelope no Planilhas Google atualizando linhas com informações relevantes conforme o envelope avança no fluxo de trabalho.
DocuSign e Imediatamente alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes DocuSign e Imediatamente
Como posso conectar minha conta Docusign ao Instantly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Instantly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Instantly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente contratos assinados para nutrição de leads?
Sim! O editor visual do Latenode simplifica o disparo de sequências de e-mails instantâneos após a conclusão do contrato com a Docusign, engajando leads com acompanhamentos e ofertas personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Instantly?
A integração do Docusign com o Instantly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de e-mails de boas-vindas após a assinatura de um contrato.
- Atualizando status de leads instantaneamente com base na atividade do Docusign.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas após a conclusão do documento.
- Criação de tarefas de acompanhamento no Instantly para renovações de contratos.
- Adicionar novos contatos instantaneamente quando os documentos são iniciados.
Como o Latenode lida com a segurança dos documentos do Docusign?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger dados confidenciais de documentos durante o processo de integração, mantendo a integridade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Instantly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- Os limites da API do Instantly podem afetar o número de e-mails enviados por hora.
- Os limites de tamanho de arquivo no Docusign podem afetar a velocidade de processamento do documento.
