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Como conectar DocuSign e kommo
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e kommo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or kommo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or kommoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o kommo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione kommo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro kommo.
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DocuSign
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kommo
Autenticar kommo
Agora, clique no kommo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu kommo configurações. A autenticação permite que você use kommo através do Latenode.
Configure o DocuSign e kommo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e kommo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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kommo
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, kommo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e kommo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e kommo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e kommo
Docusign + Kommo + Slack: Quando um documento for assinado no Docusign (Status do Envelope Atualizado), atualize o contato correspondente no Kommo com os detalhes do documento. Em seguida, envie uma notificação à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre a assinatura do documento.
Kommo + Docusign + Planilhas Google: Quando um negócio atinge um determinado estágio no Kommo, gere automaticamente um contrato no Docusign usando um modelo. Em seguida, acompanhe o status do envelope do Docusign e outros detalhes em uma Planilha Google.
DocuSign e kommo alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e kommo
Como posso conectar minha conta Docusign ao Kommo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Kommo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Kommo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente um acordo Kommo quando um contrato Docusign for concluído?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real. Atualize automaticamente as etapas do negócio, adicione notas ou acione acompanhamentos, otimizando seu ciclo de vendas e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Kommo?
A integração do Docusign com o Kommo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de um contato Kommo quando um envelope Docusign é enviado.
- Atualizando um estágio de negociação do Kommo quando um documento Docusign é assinado.
- Envio de envelopes Docusign diretamente da criação de novos leads do Kommo.
- Gerando contratos via IA no Latenode e enviando-os via Docusign.
- Criação de tarefas no Kommo quando uma assinatura Docusign é recebida.
Como posso rastrear o status dos envelopes do Docusign no meu Kommo CRM?
O Latenode permite que você monitore facilmente os status dos envelopes do Docusign e os registre diretamente no Kommo, garantindo visibilidade completa sobre seus fluxos de trabalho de documentos.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Kommo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de documentos podem afetar o desempenho em planos de nível inferior.
- Alguns recursos avançados do Docusign podem não ter blocos Latenode diretos.
