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Como conectar DocuSign e Landbot.io
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Landbot.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Landbot.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Landbot.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Landbot.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Landbot.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Landbot.io.
1
DocuSign
⚙
+
2
Landbot.io
Autenticar Landbot.io
Agora, clique no Landbot.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Landbot.io configurações. A autenticação permite que você use Landbot.io através do Latenode.
Configure o DocuSign e Landbot.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Landbot.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Landbot.io
1
Acionador no Webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Landbot.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Landbot.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Landbot.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Landbot.io
Landbot.io + Docusign + Slack: Quando um formulário do Landbot é enviado, um documento é enviado via Docusign. Após a assinatura do documento (status do envelope atualizado), ele é baixado e enviado para um canal designado do Slack.
Landbot.io + Docusign + Planilhas Google: Quando um lead preenche um formulário do Landbot, um documento é enviado para assinatura via Docusign. Após a conclusão do processo de assinatura (status do envelope atualizado), o status de conclusão é registrado em uma planilha do Planilhas Google.
DocuSign e Landbot.io alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Landbot.io
Use o Landbot.io no Latenode para criar chatbots sem código e conectá-los à sua automação mais ampla. Capture leads, qualifique clientes em potencial ou ofereça suporte instantâneo e acione ações de acompanhamento diretamente no seu CRM, bancos de dados ou ferramentas de marketing. O Latenode lida com lógica complexa, escalonamento e integrações sem taxas por etapa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Landbot.io
Como posso conectar minha conta Docusign ao Landbot.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Landbot.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Landbot.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente documentos assinados para um usuário?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o envio de documentos Docusign assinados de volta para os usuários do Landbot.io, garantindo entrega rápida e uma experiência aprimorada para o cliente por meio de um fluxo de trabalho otimizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Landbot.io?
A integração do Docusign com o Landbot.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Acione automaticamente o envio de documentos quando um chat do Landbot.io atingir um estágio específico.
- Armazene documentos Docusign assinados diretamente no perfil de um usuário do Landbot.io.
- Preencha previamente os modelos do Docusign usando informações coletadas em conversas do Landbot.io.
- Envie lembretes automatizados via Landbot.io para documentos aguardando assinatura.
- Atualize um banco de dados ou CRM quando um documento estiver totalmente assinado via Docusign.
Quão seguro é conectar o Docusign por meio da integração do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia, para proteger suas credenciais e dados do Docusign durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Landbot.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir configuração avançada no Latenode.
- Grandes volumes de processamento de documentos podem estar sujeitos a limites de taxa impostos pela Docusign.
- Integrações personalizadas do Landbot.io podem exigir codificação JavaScript para funcionalidade completa.
