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Como conectar DocuSign e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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DocuSign
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2
Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o DocuSign e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Cotovia
Docusign + Planilhas Google + Lark: Quando um documento é assinado no Docusign (Status do Envelope Atualizado), os detalhes do documento assinado (usando Obter Envelope) são adicionados a uma Planilha Google (Adicionar Linha Única). Uma notificação é então enviada para um chat em grupo do Lark (Enviar Mensagem para Chat em Grupo) para alertar a equipe.
Docusign + HubSpot + Lark: Quando um contrato é assinado no Docusign (Status do Envelope Atualizado), o fluxo encontra o contato associado no HubSpot (Encontrar Contato). O fluxo então atualiza as informações do contato no HubSpot (Atualizar Contato) e envia uma notificação no Lark (Enviar Mensagem para Chat em Grupo) para alertar a equipe.
DocuSign e Cotovia alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Cotovia
Como posso conectar minha conta Docusign ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Lark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar documentos concluídos do Docusign para um grupo Lark?
Sim, você pode! O Latenode permite que você envie documentos do Docusign automaticamente para o Lark. Mantenha as equipes atualizadas em tempo real, centralizando o acesso aos documentos e acelerando a colaboração sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Lark?
A integração do Docusign com o Lark permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Publique automaticamente solicitações de assinatura do Docusign em um canal Lark.
- Crie envelopes Docusign quando novas mensagens aparecerem no Lark.
- Atualizar uma planilha Lark com alterações de status do documento Docusign.
- Envie lembretes no Lark para solicitações de assinatura pendentes do Docusign.
- Arquive documentos Docusign concluídos em uma pasta Lark dedicada.
Quão segura é a integração do Docusign no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros para o Docusign, garantindo que seus dados estejam protegidos durante o processo de integração com criptografia.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pela Docusign e Lark podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Os recursos avançados do Docusign podem exigir código JavaScript personalizado.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir documentos entre aplicativos.
