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Como conectar DocuSign e Bate-papo ao vivo
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Bate-papo ao vivo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Bate-papo ao vivo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Bate-papo ao vivoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bate-papo ao vivo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Bate-papo ao vivo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bate-papo ao vivo.
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DocuSign
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Bate-papo ao vivo
Autenticar Bate-papo ao vivo
Agora, clique no Bate-papo ao vivo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bate-papo ao vivo configurações. A autenticação permite que você use Bate-papo ao vivo através do Latenode.
Configure o DocuSign e Bate-papo ao vivo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Bate-papo ao vivo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bate-papo ao vivo
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Bate-papo ao vivo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Bate-papo ao vivo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Bate-papo ao vivo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Bate-papo ao vivo
LiveChat + Docusign + Slack: Quando um chat é desativado no LiveChat, um contrato é enviado para assinatura via Docusign usando um modelo. Após a atualização do status do envelope (assinado), uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe.
LiveChat + Docusign + HubSpot: Quando um chat for desativado no LiveChat, acione o envio de um contrato via Docusign. Em seguida, crie ou atualize um contato no HubSpot com as informações do chat e do Docusign.
DocuSign e Bate-papo ao vivo alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Bate-papo ao vivo
Integre o LiveChat ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe chats com base em palavras-chave, marque conversas ou acione respostas automatizadas. Conecte os dados do LiveChat a outros aplicativos (CRM, bancos de dados) para obter insights unificados. Simplifique roteamentos complexos e garanta que os agentes tenham contexto – tudo visualmente e sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Bate-papo ao vivo
Como posso conectar minha conta Docusign ao LiveChat usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao LiveChat no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e LiveChat fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após uma interação do LiveChat?
Sim! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign diretamente do LiveChat, simplificando contratos. Use nosso editor visual para criar fluxos de trabalho robustos, adicionando condições e lógica personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o LiveChat?
A integração do Docusign com o LiveChat permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente NDAs para novos leads que interagem via LiveChat.
- Acione a geração de contratos mediante resolução específica de tickets de suporte do LiveChat.
- Registre envelopes Docusign concluídos como conversas fechadas no LiveChat.
- Atualize informações de contato no Docusign a partir de perfis de clientes do LiveChat.
- Envie pesquisas de satisfação via LiveChat após a assinatura de um contrato Docusign.
Quais status de envelope do Docusign podem acionar automações do Latenode?
O Latenode suporta gatilhos para envelopes Docusign enviados, entregues, visualizados, assinados e concluídos. Crie fluxos de trabalho personalizados para cada etapa.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do LiveChat no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Recursos avançados do Docusign (por exemplo, roteamento complexo) podem exigir JavaScript personalizado.
- Os uploads de arquivos do LiveChat não são suportados diretamente como anexos do Docusign.
- Interações de alto volume do LiveChat podem afetar os limites de taxa da API do Docusign.
