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Como conectar DocuSign Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar DocuSign Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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DocuSign
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Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o DocuSign Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign Microsoft Power BI
Docusign + Planilhas Google + Microsoft Power BI: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado, extraia os dados relevantes e adicione uma nova linha a uma Planilha Google. Esses dados serão usados para atualizar automaticamente um conjunto de dados do Microsoft Power BI para rastreamento e análise em tempo real.
Microsoft Power BI + Docusign + Microsoft Teams: Monitore um conjunto de dados do Power BI para limites predefinidos. Quando um limite for atingido, busque os dados relevantes do envelope do Docusign e envie uma mensagem para um canal do Microsoft Teams, notificando a equipe sobre a atualização importante da métrica do Docusign.
DocuSign Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre o Workshop DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre o Workshop Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta Docusign ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Docusign e do Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear o status da assinatura de documentos no Power BI?
Sim, acompanhe o status da assinatura facilmente! O Latenode permite criar fluxos de trabalho que enviam dados do Docusign para o Microsoft Power BI, gerando painéis em tempo real. Automatize relatórios para obter insights mais rápidos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Microsoft Power BI?
A integração do Docusign com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de painéis do Power BI com dados de contratos concluídos do Docusign.
- Visualizando o tempo médio que leva para os documentos serem totalmente assinados.
- Gerar relatórios sobre o número de documentos assinados por mês ou trimestre.
- Acompanhar o status de assinaturas pendentes em um painel do Power BI.
- Criação de alertas no Power BI quando documentos importantes forem totalmente executados.
Posso exportar automaticamente dados do Docusign para gerar relatórios do PowerBI?
Sim, o Latenode automatiza a exportação de dados. Crie fluxos de trabalho extraindo dados do Docusign e inserindo-os em relatórios do Power BI, economizando tempo e esforço manual.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign com lógica condicional extensa podem exigir código JavaScript personalizado.
- A frequência de atualizações de dados no Microsoft Power BI está sujeita aos limites de taxa da API.
- A migração de dados históricos do Docusign para o Microsoft Power BI pode exigir processamento em lote.
