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Como conectar DocuSign e Moco
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Moco
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Moco será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Mocoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moco Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Moco da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moco.
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DocuSign
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Moco
Autenticar Moco
Agora, clique no Moco nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moco configurações. A autenticação permite que você use Moco através do Latenode.
Configure o DocuSign e Moco Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Moco Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moco
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Moco, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Moco a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Moco (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Moco
Docusign + Moco + Slack: Quando um documento é assinado no Docusign (status do envelope atualizado), um projeto é criado automaticamente no Moco e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Moco + Docusign + Planilhas Google: Quando um evento é acionado no Moco, um contrato Docusign é enviado usando um modelo, e os dados são registrados em uma Planilha Google.
DocuSign e Moco alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Moco
Como posso conectar minha conta Docusign ao Moco usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Moco no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Moco fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os projetos Moco após a assinatura de um contrato Docusign?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações no Moco quando um documento Docusign for concluído. Isso agiliza o gerenciamento de projetos e reduz a entrada manual de dados, aproveitando nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Moco?
A integração do Docusign com o Moco permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo projeto Moco quando um contrato Docusign for totalmente executado.
- Atualizar detalhes do projeto no Moco com base nas informações dos documentos assinados.
- Acione a criação de faturas no Moco quando o contrato do Docusign atingir um status específico.
- Registre automaticamente entradas de tempo no Moco para trabalhos relacionados a documentos Docusign assinados.
- Envie documentos do Docusign para assinatura diretamente dos painéis do projeto Moco.
Quais eventos do Docusign podem acionar automações em um fluxo de trabalho do Latenode?
Ações de conclusão, assinatura, anulação e destinatário de documentos podem acionar automações do Latenode, graças ao nosso robusto sistema de escuta de eventos.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Moco no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos pode exigir nós JavaScript personalizados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Docusign e do Moco.
- O gerenciamento avançado de permissões de usuário requer configuração cuidadosa em ambos os aplicativos.
