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Como conectar DocuSign e Ágil
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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DocuSign
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o DocuSign e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Ágil
Docusign + Slack: Quando um documento é assinado no Docusign (Status do envelope atualizado), uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack usando Enviar mensagem de canal público para informar a equipe sobre o contrato concluído.
Nimble + Docusign + Planilhas Google: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado, os detalhes do contrato assinado são extraídos e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google, atualizando as informações de contato do Nimble.
DocuSign e Ágil alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes DocuSign e Ágil
Como posso conectar minha conta Docusign ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Nimble após a assinatura do documento?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a sincronização de dados após eventos do Docusign, garantindo que o Nimble sempre reflita as informações de contato mais recentes, economizando tempo e melhorando a precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Nimble?
A integração do Docusign com o Nimble permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos Nimble a partir de novos destinatários de envelopes Docusign.
- Atualize os detalhes de contato no Nimble quando um envelope Docusign for concluído.
- Acione envelopes do Docusign quando um novo contato for adicionado ao Nimble.
- Registre as alterações de status do envelope do Docusign como notas nos contatos do Nimble.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas via Nimble após a assinatura do documento.
Quais status de envelope do Docusign acionam automações do Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos para envelopes Docusign concluídos, anulados, recusados e enviados, oferecendo opções flexíveis de fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
- Os campos personalizados do Nimble exigem mapeamento para dados correspondentes do Docusign.
