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Como conectar DocuSign e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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DocuSign
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o DocuSign e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Sem CRM
Docusign + NoCRM + Planilhas Google: Quando um contrato é assinado no Docusign (Status do Envelope Atualizado), os detalhes são registrados como uma atividade no NoCRM. Por fim, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para fins de rastreamento.
NoCRM + Docusign + Slack: Quando o status de um lead mudar para "Fechado" no NoCRM, envie automaticamente um contrato via Docusign usando um modelo. Em seguida, notifique a equipe em um canal do Slack sobre o negócio fechado e o contrato enviado.
DocuSign e Sem CRM alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Docusign ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os estágios do negócio quando um documento é assinado?
Sim, você pode! Com o Latenode, atualize automaticamente as etapas do negócio NoCRM quando um documento Docusign estiver totalmente executado. Isso economiza tempo e garante que seu pipeline de vendas esteja sempre atualizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o NoCRM?
A integração do Docusign com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo negócio no NoCRM quando um envelope Docusign for enviado.
- Envie envelopes Docusign quando um negócio atingir um estágio específico.
- Atualize os detalhes do negócio no NoCRM com dados de documentos assinados.
- Arquive automaticamente documentos assinados em um serviço de armazenamento em nuvem.
- Gere modelos de documentos personalizados usando dados de negócios.
Posso usar funções JavaScript personalizadas com o Docusign no Latenode?
Sim! O suporte do Latenode para JavaScript permite implementar lógica avançada e personalizar a integração com o Docusign de acordo com suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- O número de operações gratuitas por mês depende do seu plano Latenode.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de API impostos pela Docusign e NoCRM.
