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Como conectar DocuSign e QuestionPro
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e QuestionPro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or QuestionPro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or QuestionProe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuestionPro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione QuestionPro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuestionPro.
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DocuSign
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QuestionPro
Autenticar QuestionPro
Agora, clique no QuestionPro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuestionPro configurações. A autenticação permite que você use QuestionPro através do Latenode.
Configure o DocuSign e QuestionPro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e QuestionPro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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QuestionPro
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, QuestionPro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e QuestionPro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e QuestionPro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e QuestionPro
Docusign + Slack: Quando o status de um envelope é atualizado no Docusign, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o contrato assinado.
QuestionPro + Docusign + Planilhas Google: Quando um usuário envia uma pesquisa no QuestionPro com assinatura eletrônica via Docusign, as respostas são recuperadas e registradas em uma Planilha Google, fornecendo um rastro de auditoria.
DocuSign e QuestionPro alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre QuestionPro
Automatize fluxos de trabalho de pesquisas com o QuestionPro no Latenode. Colete dados, analise resultados e acione ações com base nas respostas. Transfira os dados da pesquisa para outros aplicativos (CRM, planilhas) para atualizações em tempo real. Use a lógica e as integrações do Latenode para adaptar os fluxos de trabalho às necessidades específicas do seu negócio, dispensando a transferência e a análise manuais de dados. Amplie suas pesquisas sem esforço.
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Perguntas frequentes DocuSign e QuestionPro
Como posso conectar minha conta Docusign ao QuestionPro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao QuestionPro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e QuestionPro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar um envelope Docusign a partir das respostas da pesquisa QuestionPro?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign com base nos resultados de pesquisas do QuestionPro, automatizando fluxos de trabalho de documentos e aprimorando processos orientados a respostas, sem precisar programar.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o QuestionPro?
A integração do Docusign com o QuestionPro permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie contratos automaticamente via Docusign quando uma pesquisa indicar alto interesse.
- Preencha documentos do Docusign com dados coletados de pesquisas do QuestionPro.
- Execute pesquisas de satisfação do cliente após a conclusão de um contrato Docusign.
- Atualize um banco de dados com status de documentos assinados do Docusign e respostas de pesquisas.
- Envie pesquisas de acompanhamento personalizadas com base em seções específicas em contratos assinados.
Como lidar com erros do Docusign nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Você pode configurar alertas, repetir tarefas com falha ou ramificar fluxos de trabalho com base em erros do Docusign, usando blocos lógicos.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do QuestionPro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir configuração avançada no Latenode.
- Altos volumes de respostas de pesquisas podem afetar o tempo de processamento, exigindo fluxos de trabalho otimizados.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Docusign e do QuestionPro.
