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Como conectar DocuSign e Realgeeks
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Realgeeks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Realgeeks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Realgeekse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Realgeeks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Realgeeks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Realgeeks.
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DocuSign
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Realgeeks
Autenticar Realgeeks
Agora, clique no Realgeeks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Realgeeks configurações. A autenticação permite que você use Realgeeks através do Latenode.
Configure o DocuSign e Realgeeks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Realgeeks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Realgeeks
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Realgeeks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Realgeeks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Realgeeks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Realgeeks
Realgeeks + Docusign + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Realgeeks e ele assina um documento pelo Docusign, suas informações e os detalhes do documento são salvos em uma Planilha Google para manutenção de registros.
Realgeeks + Docusign + Slack: Quando um novo lead é criado no Realgeeks e preenche um envelope do Docusign, uma notificação é enviada a um canal do Slack para alertar a equipe de vendas.
DocuSign e Realgeeks alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Realgeeks
Automatize a gestão de leads imobiliários com o Realgeeks no Latenode. Atualize seu CRM, acione e-mails de acompanhamento ou envie alertas por SMS automaticamente quando novos leads forem capturados. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode permitem filtrar, enriquecer e encaminhar dados de leads com base em critérios personalizados, criando fluxos de trabalho escaláveis sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e Realgeeks
Como posso conectar minha conta Docusign ao Realgeeks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Realgeeks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Realgeeks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após a captura de novos leads?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione contratos Docusign após a captura de leads da Realgeeks, acelerando os tempos de resposta. Use IA para personalizar os contratos, melhorando as taxas de conversão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Realgeeks?
A integração do Docusign com o Realgeeks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente contratos Docusign para novos leads gerados no Realgeeks.
- Atualizar status de leads da Realgeeks quando um contrato Docusign for concluído.
- Crie leads Realgeeks a partir de formulários Docusign preenchidos automaticamente.
- Arquive documentos assinados do Docusign no Realgeeks para fácil acesso.
- Envie notificações por e-mail/SMS após a assinatura do contrato via Latenode.
Posso personalizar modelos do Docusign dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizar modelos dinamicamente, garantindo que os contratos correspondam aos interesses imobiliários específicos de cada lead.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Realgeeks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir algum conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados no Realgeeks podem afetar a velocidade de sincronização inicial.
- Campos personalizados do Docusign precisam de mapeamento manual no Latenode.
