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Como conectar DocuSign e RocketReach
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e RocketReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or RocketReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or RocketReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RocketReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione RocketReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RocketReach.
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DocuSign
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RocketReach
Autenticar RocketReach
Agora, clique no RocketReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RocketReach configurações. A autenticação permite que você use RocketReach através do Latenode.
Configure o DocuSign e RocketReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e RocketReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RocketReach
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, RocketReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e RocketReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e RocketReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e RocketReach
Docusign + RocketReach + Salesforce: Quando um contrato é assinado (Status do envelope atualizado), encontre as informações de contato do signatário usando o RocketReach e atualize o registro de contato correspondente no Salesforce com as informações recém-encontradas.
RocketReach + Docusign + Slack: Encontre tomadores de decisão em empresas-alvo usando o RocketReach, envie a eles um contrato via Docusign e notifique a equipe de vendas no Slack sobre o contrato enviado, incluindo um link para o envelope.
DocuSign e RocketReach alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes DocuSign e RocketReach
Como posso conectar minha conta Docusign ao RocketReach usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao RocketReach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e RocketReach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente para novos leads do RocketReach?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o processo, acionando envelopes Docusign para novos leads do RocketReach. Isso garante um contato oportuno e acelera o fechamento de negócios, com lógica low-code e IA integrada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o RocketReach?
A integração do Docusign com o RocketReach permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos para novos contatos encontrados no RocketReach.
- Atualizando informações de contato no RocketReach com base na atividade do Docusign.
- Gerando envelopes Docusign a partir de dados enriquecidos pelo RocketReach.
- Disparar e-mails de acompanhamento após um documento ser assinado no Docusign.
- Arquivamento automático de documentos assinados e atualização automática de registros de contatos.
Quão seguros são os dados do Docusign ao usar a integração com o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial, incluindo criptografia, para proteger seus dados do Docusign e garantir fluxos de trabalho seguros.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do RocketReach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pela Docusign e RocketReach podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Recursos avançados do Docusign podem exigir scripts personalizados no Latenode.
- A precisão dos dados do RocketReach depende de suas fontes de dados, impactando a automação.
