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Como conectar DocuSign e Simplesmente livro
Crie um novo cenário para conectar DocuSign e Simplesmente livro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um DocuSign, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, DocuSign or Simplesmente livro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre DocuSign or Simplesmente livroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o DocuSign Node
Selecione os DocuSign nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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DocuSign
Configure o DocuSign
Clique no DocuSign nó para configurá-lo. Você pode modificar o DocuSign URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Simplesmente livro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no DocuSign nó, selecione Simplesmente livro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Simplesmente livro.
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DocuSign
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Simplesmente livro
Autenticar Simplesmente livro
Agora, clique no Simplesmente livro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Simplesmente livro configurações. A autenticação permite que você use Simplesmente livro através do Latenode.
Configure o DocuSign e Simplesmente livro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o DocuSign e Simplesmente livro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Simplesmente livro
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Acionador no Webhook
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DocuSign
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar DocuSign, Simplesmente livro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o DocuSign e Simplesmente livro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre DocuSign e Simplesmente livro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar DocuSign e Simplesmente livro
Simplybook + Docusign + Google Agenda: Quando uma nova reserva é feita no Simplybook, um contrato é enviado via Docusign. Quando o status do envelope é atualizado para "concluído", um novo evento é criado no Google Agenda.
Simplybook + Docusign + Pipedrive: Ao fazer uma nova reserva no SimplyBook, envie um contrato via Docusign. Após a assinatura do envelope (Status do Envelope Atualizado), atualize o negócio correspondente no Pipedrive.
DocuSign e Simplesmente livro alternativas de integração
Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Sobre Simplesmente livro
Automatize fluxos de trabalho de reservas com o Simplybook no Latenode. Sincronize agendas, gerencie compromissos e acione ações de acompanhamento sem trabalho manual. Conecte dados de reservas a CRMs, gateways de pagamento ou ferramentas de marketing. O construtor visual e as integrações flexíveis do Latenode tornam a automatização de processos complexos de reservas fácil e escalável, superando as opções integradas do Simplybook.
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Perguntas frequentes DocuSign e Simplesmente livro
Como posso conectar minha conta Docusign ao Simplybook usando o Latenode?
Para conectar sua conta Docusign ao Simplybook no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Docusign e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Docusign e Simplybook fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após as reservas?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione envelopes Docusign quando um agendamento do Simplybook for marcado. Aproveite a integração simplificada de clientes e fluxos de trabalho automatizados com documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Docusign com o Simplybook?
A integração do Docusign com o Simplybook permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos de serviço após novos agendamentos de consultas.
- Criação de perfis de clientes no Simplybook após a assinatura de um documento Docusign.
- Atualizando detalhes de reserva no Simplybook com base em informações do Docusign.
- Envio de lembretes automatizados para documentos não assinados para clientes com reservas.
- Gerando contratos personalizados com dados específicos de reserva no Docusign.
Quão segura é a autenticação Docusign dentro dos fluxos de trabalho de automação do Latenode?
O Latenode usa autenticação OAuth segura para Docusign, garantindo que suas credenciais nunca sejam armazenadas no Latenode e que a transmissão de dados seja sempre criptografada.
Há alguma limitação na integração do Docusign e do Simplybook no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa no Docusign pode exigir blocos de JavaScript.
- Os limites de taxa do Docusign e do Simplybook se aplicam com base nos seus planos de assinatura.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas da API do Docusign e do Simplybook.
